Salesforce

L'outil Salesforce vous permet de vous connecter directement à votre CRM Salesforce et d'effectuer un large éventail d'opérations de gestion de la relation client dans vos flux de travail automatisés. Grâce à une intégration fluide et sécurisée, vous pouvez accéder efficacement à vos processus commerciaux clés et les automatiser à travers vos données de vente, d'assistance et de marketing.

Avec l'outil Salesforce, vous pouvez :

Récupérer des comptes : Utilisez l'opération salesforce_get_accounts pour extraire des comptes de Salesforce avec des filtres personnalisés, des tris et une sélection de champs.
Créer des comptes : Ajoutez automatiquement de nouveaux comptes à Salesforce en utilisant l'opération salesforce_create_account, en spécifiant des détails comme le nom, le secteur d'activité et l'adresse de facturation.
Gérer les contacts : (Si fourni, des outils similaires sont disponibles pour les contacts - ajoutez, mettez à jour ou récupérez des contacts selon vos besoins.)
Gérer les prospects et opportunités : Intégrez la gestion des prospects et des opportunités dans votre flux de travail, permettant à vos agents de capturer, qualifier et mettre à jour les données du pipeline de vente.
Suivre les dossiers et les tâches : Automatisez les activités de support client et de suivi en interagissant avec les dossiers et les tâches dans Salesforce.

L'outil Salesforce est idéal pour les flux de travail où vos agents doivent rationaliser les opérations de vente, de gestion de comptes, de génération de prospects et d'assistance. Que vos agents synchronisent des données entre plateformes, fournissent des informations client en temps réel ou automatisent des mises à jour CRM de routine, l'outil Salesforce apporte toute la puissance et l'extensibilité de Salesforce dans vos processus programmatiques pilotés par des agents.

Paramètre	Type	Obligatoire	Description
`idToken`	string	Non	Le jeton d'ID de l'OAuth Salesforce (contient l'URL de l'instance)
`instanceUrl`	string	Non	L'URL de l'instance Salesforce
`limit`	string	Non	Nombre de résultats à retourner (par défaut : 100, max : 2000)
`fields`	string	Non	Liste de champs à retourner séparés par des virgules (ex. : "Id,Name,Industry,Phone")
`orderBy`	string	Non	Champ pour l'ordre de tri (ex. : "Name ASC" ou "CreatedDate DESC")

Paramètre	Type	Description
`success`	boolean	Statut de réussite de l'opération
`output`	object	Données des comptes

Paramètre	Type	Obligatoire	Description
`idToken`	string	Non	Pas de description
`instanceUrl`	string	Non	Pas de description
`name`	string	Oui	Nom du compte (obligatoire)
`type`	string	Non	Type de compte (ex., Client, Partenaire, Prospect)
`industry`	string	Non	Secteur d'activité (ex., Technologie, Santé, Finance)
`phone`	string	Non	Numéro de téléphone
`website`	string	Non	URL du site web
`billingStreet`	string	Non	Adresse de facturation
`billingCity`	string	Non	Ville de facturation
`billingState`	string	Non	État/province de facturation
`billingPostalCode`	string	Non	Code postal de facturation
`billingCountry`	string	Non	Pays de facturation
`description`	string	Non	Description du compte
`annualRevenue`	string	Non	Chiffre d'affaires annuel (nombre)
`numberOfEmployees`	string	Non	Nombre d'employés (nombre)

Paramètre	Type	Description
`success`	boolean	Statut de réussite de l'opération
`output`	object	Données du compte créé

Paramètre	Type	Obligatoire	Description
`idToken`	string	Non	Pas de description
`instanceUrl`	string	Non	Pas de description
`accountId`	string	Oui	ID du compte à mettre à jour (obligatoire)
`name`	string	Non	Nom du compte
`type`	string	Non	Type de compte
`industry`	string	Non	Secteur d'activité
`phone`	string	Non	Numéro de téléphone
`website`	string	Non	URL du site web
`billingStreet`	string	Non	Adresse de facturation
`billingCity`	string	Non	Ville de facturation
`billingState`	string	Non	État/province de facturation
`billingPostalCode`	string	Non	Code postal de facturation
`billingCountry`	string	Non	Pays de facturation
`description`	string	Non	Description du compte
`annualRevenue`	string	Non	Chiffre d'affaires annuel (nombre)
`numberOfEmployees`	string	Non	Nombre d'employés (nombre)

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