Salesforce
Interactúa con Salesforce CRM
La herramienta Salesforce te permite conectarte directamente a tu CRM de Salesforce y realizar una amplia gama de operaciones de gestión de relaciones con clientes dentro de tus flujos de trabajo con agentes. Con una integración fluida y segura, puedes acceder y automatizar eficientemente procesos empresariales clave en tus datos de ventas, soporte y marketing.
Con la herramienta Salesforce, puedes:
- Recuperar cuentas: Usa la operación
salesforce_get_accounts para obtener Cuentas de Salesforce con filtros personalizados, ordenación y selección de campos.
- Crear cuentas: Añade automáticamente nuevas Cuentas a Salesforce usando la operación
salesforce_create_account, especificando detalles como nombre, industria y dirección de facturación.
- Gestionar contactos: (Si se proporciona, hay herramientas similares disponibles para Contactos—añadir, actualizar o recuperar contactos según sea necesario.)
- Manejar leads y oportunidades: Integra la gestión de leads y oportunidades en tu flujo de trabajo, permitiendo a tus agentes capturar, calificar y actualizar datos del pipeline de ventas.
- Seguimiento de casos y tareas: Automatiza el soporte al cliente y las actividades de seguimiento interactuando con Casos y Tareas dentro de Salesforce.
La herramienta Salesforce es ideal para flujos de trabajo donde tus agentes necesitan agilizar las operaciones de ventas, gestión de cuentas, generación de leads y soporte. Ya sea que tus agentes estén sincronizando datos entre plataformas, proporcionando información de clientes en tiempo real o automatizando actualizaciones rutinarias de CRM, la herramienta Salesforce incorpora todo el poder y la extensibilidad de Salesforce en tus procesos programáticos impulsados por agentes.
Integra Salesforce en tu flujo de trabajo. Gestiona cuentas, contactos, leads, oportunidades, casos y tareas con potentes capacidades de automatización.
Recuperar cuentas del CRM de Salesforce
| Parámetro | Tipo | Requerido | Descripción |
|---|
idToken | string | No | El token ID de OAuth de Salesforce (contiene URL de instancia) |
instanceUrl | string | No | La URL de instancia de Salesforce |
limit | string | No | Número de resultados a devolver (predeterminado: 100, máximo: 2000) |
fields | string | No | Lista separada por comas de campos a devolver (p. ej., "Id,Name,Industry,Phone") |
orderBy | string | No | Campo para ordenar (p. ej., "Name ASC" o "CreatedDate DESC") |
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|
success | boolean | Estado de éxito de la operación |
output | object | Datos de las cuentas |
Crear una nueva cuenta en Salesforce CRM
| Parámetro | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---|
idToken | string | No | Sin descripción |
instanceUrl | string | No | Sin descripción |
name | string | Sí | Nombre de la cuenta (obligatorio) |
type | string | No | Tipo de cuenta (p. ej., Cliente, Socio, Prospecto) |
industry | string | No | Industria (p. ej., Tecnología, Salud, Finanzas) |
phone | string | No | Número de teléfono |
website | string | No | URL del sitio web |
billingStreet | string | No | Dirección de facturación |
billingCity | string | No | Ciudad de facturación |
billingState | string | No | Estado/provincia de facturación |
billingPostalCode | string | No | Código postal de facturación |
billingCountry | string | No | País de facturación |
description | string | No | Descripción de la cuenta |
annualRevenue | string | No | Ingresos anuales (número) |
numberOfEmployees | string | No | Número de empleados (número) |
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|
success | boolean | Estado de éxito de la operación |
output | object | Datos de la cuenta creada |
Actualizar una cuenta existente en Salesforce CRM
| Parámetro | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---|
idToken | string | No | Sin descripción |
instanceUrl | string | No | Sin descripción |
accountId | string | Sí | ID de la cuenta a actualizar (obligatorio) |
name | string | No | Nombre de la cuenta |
type | string | No | Tipo de cuenta |
industry | string | No | Industria |
phone | string | No | Número de teléfono |
website | string | No | URL del sitio web |
billingStreet | string | No | Dirección de facturación |
billingCity | string | No | Ciudad de facturación |
billingState | string | No | Estado/provincia de facturación |
billingPostalCode | string | No | Código postal de facturación |
billingCountry | string | No | País de facturación |
description | string | No | Descripción de la cuenta |
annualRevenue | string | No | Ingresos anuales (número) |
numberOfEmployees | string | No | Número de empleados (número) |
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|
success | boolean | Estado de éxito de la operación |
output | object | Datos de la cuenta actualizada |
Eliminar una cuenta de Salesforce CRM
| Parámetro | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---|
idToken | string | No | Sin descripción |
instanceUrl | string | No | Sin descripción |
accountId | string | Sí | ID de la cuenta a eliminar (obligatorio) |
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|
success | boolean | Estado de éxito de la operación |
output | object | Datos de la cuenta eliminada |
Obtener contacto(s) de Salesforce - un solo contacto si se proporciona ID, o lista si no
| Parámetro | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---|
idToken | string | No | Sin descripción |
instanceUrl | string | No | Sin descripción |
contactId | string | No | ID de contacto (si se proporciona, devuelve un solo contacto) |
limit | string | No | Número de resultados (predeterminado: 100, máximo: 2000). Solo para consulta de lista. |
fields | string | No | Campos separados por comas (p. ej., "Id,FirstName,LastName,Email,Phone") |
orderBy | string | No | Campo para ordenar (p. ej., "LastName ASC"). Solo para consulta de lista. |
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|
success | boolean | Estado de éxito de la operación |
output | object | Datos de contacto(s) |
Crear un nuevo contacto en Salesforce CRM
| Parámetro | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---|
idToken | string | No | Sin descripción |
instanceUrl | string | No | Sin descripción |
lastName | string | Sí | Apellido (obligatorio) |
firstName | string | No | Nombre |
email | string | No | Dirección de correo electrónico |
phone | string | No | Número de teléfono |
accountId | string | No | ID de cuenta para asociar con el contacto |
title | string | No | Sin descripción |
department | string | No | Departamento |
mailingStreet | string | No | Calle de correo |
mailingCity | string | No | Ciudad de correo |
mailingState | string | No | Estado de correo |
mailingPostalCode | string | No | Código postal de correo |
mailingCountry | string | No | País de correo |
description | string | No | Descripción del contacto |
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|
success | boolean | Estado de éxito de la operación |
output | object | Datos del contacto creado |
Actualizar un contacto existente en Salesforce CRM
| Parámetro | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---|
idToken | string | No | Sin descripción |
instanceUrl | string | No | Sin descripción |
contactId | string | Sí | ID del contacto a actualizar (obligatorio) |
lastName | string | No | Apellido |
firstName | string | No | Nombre |
email | string | No | Dirección de correo electrónico |
phone | string | No | Número de teléfono |
accountId | string | No | ID de la cuenta para asociar |
title | string | No | Sin descripción |
department | string | No | Departamento |
mailingStreet | string | No | Calle de correo |
mailingCity | string | No | Ciudad de correo |
mailingState | string | No | Estado de correo |
mailingPostalCode | string | No | Código postal de correo |
mailingCountry | string | No | País de correo |
description | string | No | Descripción |
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|
success | boolean | Estado de éxito de la operación |
output | object | Datos del contacto actualizado |
Eliminar un contacto de Salesforce CRM
| Parámetro | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---|
idToken | string | No | Sin descripción |
instanceUrl | string | No | Sin descripción |
contactId | string | Sí | ID del contacto a eliminar (obligatorio) |
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|
success | boolean | Estado de éxito de la operación |
output | object | Datos del contacto eliminado |
Obtener candidato(s) de Salesforce
| Parámetro | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---|
idToken | string | No | Sin descripción |
instanceUrl | string | No | Sin descripción |
leadId | string | No | ID del candidato (opcional) |
limit | string | No | Máximo de resultados (predeterminado: 100) |
fields | string | No | Campos separados por comas |
orderBy | string | No | Campo para ordenar |
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|
success | boolean | Estado de éxito |
output | object | Datos del candidato |
Crear un nuevo candidato
| Parámetro | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---|
idToken | string | No | Sin descripción |
instanceUrl | string | No | Sin descripción |
lastName | string | Sí | Apellido (obligatorio) |
company | string | Sí | Empresa (obligatorio) |
firstName | string | No | Nombre |
email | string | No | Sin descripción |
phone | string | No | Sin descripción |
status | string | No | Estado del candidato |
leadSource | string | No | Origen del candidato |
title | string | No | Sin descripción |
description | string | No | Descripción |
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|
success | boolean | Estado de éxito |
output | object | Cliente potencial creado |
Actualizar un cliente potencial existente
| Parámetro | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---|
idToken | string | No | Sin descripción |
instanceUrl | string | No | Sin descripción |
leadId | string | Sí | ID del cliente potencial (obligatorio) |
lastName | string | No | Apellido |
company | string | No | Sin descripción |
firstName | string | No | Nombre |
email | string | No | Sin descripción |
phone | string | No | Sin descripción |
status | string | No | Estado del cliente potencial |
leadSource | string | No | Origen del cliente potencial |
title | string | No | Sin descripción |
description | string | No | Descripción |
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|
success | boolean | Estado de éxito |
output | object | Cliente potencial actualizado |
Eliminar un cliente potencial
| Parámetro | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---|
idToken | string | No | Sin descripción |
instanceUrl | string | No | Sin descripción |
leadId | string | Sí | ID del cliente potencial (obligatorio) |
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|
success | boolean | Estado de éxito |
output | object | Cliente potencial eliminado |
Obtener oportunidad(es) de Salesforce
| Parámetro | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---|
idToken | string | No | Sin descripción |
instanceUrl | string | No | Sin descripción |
opportunityId | string | No | ID de oportunidad (opcional) |
limit | string | No | Máximo de resultados (predeterminado: 100) |
fields | string | No | Campos separados por comas |
orderBy | string | No | Campo para ordenar |
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|
success | boolean | Estado de éxito |
output | object | Datos de la oportunidad |
Crear una nueva oportunidad
| Parámetro | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---|
idToken | string | No | Sin descripción |
instanceUrl | string | No | Sin descripción |
name | string | Sí | Nombre de la oportunidad (obligatorio) |
stageName | string | Sí | Nombre de la etapa (obligatorio) |
closeDate | string | Sí | Fecha de cierre AAAA-MM-DD (obligatorio) |
accountId | string | No | ID de la cuenta |
amount | string | No | Importe (número) |
probability | string | No | Probabilidad (0-100) |
description | string | No | Descripción |
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|
success | boolean | Estado de éxito |
output | object | Oportunidad creada |
Actualizar una oportunidad existente
| Parámetro | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---|
idToken | string | No | Sin descripción |
instanceUrl | string | No | Sin descripción |
opportunityId | string | Sí | ID de la oportunidad (obligatorio) |
name | string | No | Nombre de la oportunidad |
stageName | string | No | Nombre de la etapa |
closeDate | string | No | Fecha de cierre AAAA-MM-DD |
accountId | string | No | ID de la cuenta |
amount | string | No | Sin descripción |
probability | string | No | Probabilidad (0-100) |
description | string | No | Descripción |
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|
success | boolean | Estado de éxito |
output | object | Oportunidad actualizada |
Eliminar una oportunidad
| Parámetro | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---|
idToken | string | No | Sin descripción |
instanceUrl | string | No | Sin descripción |
opportunityId | string | Sí | ID de la oportunidad (obligatorio) |
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|
success | boolean | Estado de éxito |
output | object | Oportunidad eliminada |
Obtener caso(s) de Salesforce
| Parámetro | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---|
idToken | string | No | Sin descripción |
instanceUrl | string | No | Sin descripción |
caseId | string | No | ID del caso (opcional) |
limit | string | No | Resultados máximos (predeterminado: 100) |
fields | string | No | Campos separados por comas |
orderBy | string | No | Campo para ordenar |
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|
success | boolean | Éxito |
output | object | Datos del caso |
Crear un nuevo caso
| Parámetro | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---|
idToken | string | No | Sin descripción |
instanceUrl | string | No | Sin descripción |
subject | string | Sí | Asunto del caso (obligatorio) |
status | string | No | Estado (p. ej., Nuevo, En proceso, Escalado) |
priority | string | No | Prioridad (p. ej., Baja, Media, Alta) |
origin | string | No | Origen (p. ej., Teléfono, Email, Web) |
contactId | string | No | ID del contacto |
accountId | string | No | ID de la cuenta |
description | string | No | Descripción |
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|
success | boolean | Éxito |
output | object | Caso creado |
Actualizar un caso existente
| Parámetro | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---|
idToken | string | No | Sin descripción |
instanceUrl | string | No | Sin descripción |
caseId | string | Sí | ID del caso (obligatorio) |
subject | string | No | Asunto del caso |
status | string | No | Estado |
priority | string | No | Prioridad |
description | string | No | Descripción |
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|
success | boolean | Éxito |
output | object | Caso actualizado |
Eliminar un caso
| Parámetro | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---|
idToken | string | No | Sin descripción |
instanceUrl | string | No | Sin descripción |
caseId | string | Sí | ID del caso (obligatorio) |
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|
success | boolean | Éxito |
output | object | Caso eliminado |
Obtener tarea(s) de Salesforce
| Parámetro | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---|
idToken | string | No | Sin descripción |
instanceUrl | string | No | Sin descripción |
taskId | string | No | ID de la tarea (opcional) |
limit | string | No | Máximo de resultados (predeterminado: 100) |
fields | string | No | Campos separados por comas |
orderBy | string | No | Campo para ordenar |
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|
success | boolean | Estado de éxito de la operación |
output | object | Datos de la tarea |
Crear una nueva tarea
| Parámetro | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---|
idToken | string | No | Sin descripción |
instanceUrl | string | No | Sin descripción |
subject | string | Sí | Asunto de la tarea (obligatorio) |
status | string | No | Estado (p. ej., No iniciada, En progreso, Completada) |
priority | string | No | Prioridad (p. ej., Baja, Normal, Alta) |
activityDate | string | No | Fecha de vencimiento AAAA-MM-DD |
whoId | string | No | ID de contacto/cliente potencial relacionado |
whatId | string | No | ID de cuenta/oportunidad relacionada |
description | string | No | Descripción |
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|
success | boolean | Estado de éxito de la operación |
output | object | Tarea creada |
Actualizar una tarea existente
| Parámetro | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---|
idToken | string | No | Sin descripción |
instanceUrl | string | No | Sin descripción |
taskId | string | Sí | ID de la tarea (obligatorio) |
subject | string | No | Asunto de la tarea |
status | string | No | Estado |
priority | string | No | Prioridad |
activityDate | string | No | Fecha de vencimiento AAAA-MM-DD |
description | string | No | Descripción |
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|
success | boolean | Estado de éxito |
output | object | Tarea actualizada |
Eliminar una tarea
| Parámetro | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---|
idToken | string | No | Sin descripción |
instanceUrl | string | No | Sin descripción |
taskId | string | Sí | ID de la tarea (obligatorio) |
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|
success | boolean | Estado de éxito |
output | object | Tarea eliminada |
Obtener una lista de informes accesibles por el usuario actual
| Parámetro | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---|
idToken | string | No | Sin descripción |
instanceUrl | string | No | Sin descripción |
folderName | string | No | Filtrar por nombre de carpeta |
searchTerm | string | No | Término de búsqueda para filtrar informes por nombre |
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|
success | boolean | Estado de éxito |
output | object | Datos de los informes |
Obtener metadatos e información descriptiva para un informe específico
| Parámetro | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---|
idToken | string | No | Sin descripción |
instanceUrl | string | No | Sin descripción |
reportId | string | Sí | ID del informe (obligatorio) |
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|
success | boolean | Estado de éxito |
output | object | Metadatos del informe |
Ejecutar un informe y obtener los resultados
| Parámetro | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---|
idToken | string | No | Sin descripción |
instanceUrl | string | No | Sin descripción |
reportId | string | Sí | ID del informe (obligatorio) |
includeDetails | string | No | Incluir filas detalladas (true/false, predeterminado: true) |
filters | string | No | Cadena JSON de filtros de informe para aplicar |
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|
success | boolean | Estado de éxito |
output | object | Resultados del informe |
Obtener una lista de tipos de informes disponibles
| Parámetro | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---|
idToken | string | No | Sin descripción |
instanceUrl | string | No | Sin descripción |
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|
success | boolean | Estado de éxito |
output | object | Datos de tipos de informes |
Obtener una lista de paneles accesibles por el usuario actual
| Parámetro | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---|
idToken | string | No | Sin descripción |
instanceUrl | string | No | Sin descripción |
folderName | string | No | Filtrar por nombre de carpeta |
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|
success | boolean | Estado de éxito |
output | object | Datos de los paneles |
Obtener detalles y resultados de un panel específico
| Parámetro | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---|
idToken | string | No | Sin descripción |
instanceUrl | string | No | Sin descripción |
dashboardId | string | Sí | ID del panel (obligatorio) |
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|
success | boolean | Estado de éxito |
output | object | Datos del panel |
Actualizar un panel para obtener los datos más recientes
| Parámetro | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---|
idToken | string | No | Sin descripción |
instanceUrl | string | No | Sin descripción |
dashboardId | string | Sí | ID del panel (obligatorio) |
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|
success | boolean | Estado de éxito |
output | object | Datos del panel actualizado |
Ejecutar una consulta SOQL personalizada para recuperar datos de Salesforce
| Parámetro | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---|
idToken | string | No | Sin descripción |
instanceUrl | string | No | Sin descripción |
query | string | Sí | Consulta SOQL a ejecutar (p. ej., SELECT Id, Name FROM Account LIMIT 10) |
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|
success | boolean | Estado de éxito |
output | object | Resultados de la consulta |
Recuperar resultados adicionales de consulta utilizando el nextRecordsUrl de una consulta anterior
| Parámetro | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---|
idToken | string | No | Sin descripción |
instanceUrl | string | No | Sin descripción |
nextRecordsUrl | string | Sí | El nextRecordsUrl de una respuesta de consulta anterior |
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|
success | boolean | Estado de éxito |
output | object | Resultados de la consulta |
Obtener metadatos e información de campos para un objeto de Salesforce
| Parámetro | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---|
idToken | string | No | Sin descripción |
instanceUrl | string | No | Sin descripción |
objectName | string | Sí | Nombre API del objeto (p. ej., Account, Contact, Lead, Custom_Object__c) |
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|
success | boolean | Estado de éxito |
output | object | Metadatos del objeto |
Obtener una lista de todos los objetos disponibles de Salesforce
| Parámetro | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---|
idToken | string | No | Sin descripción |
instanceUrl | string | No | Sin descripción |
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|
success | boolean | Estado de éxito |
output | object | Lista de objetos |
- Categoría:
tools
- Tipo:
salesforce
