Salesforce

La herramienta Salesforce te permite conectarte directamente a tu CRM de Salesforce y realizar una amplia gama de operaciones de gestión de relaciones con clientes dentro de tus flujos de trabajo con agentes. Con una integración fluida y segura, puedes acceder y automatizar eficientemente procesos empresariales clave en tus datos de ventas, soporte y marketing.

Con la herramienta Salesforce, puedes:

Recuperar cuentas: Usa la operación salesforce_get_accounts para obtener Cuentas de Salesforce con filtros personalizados, ordenación y selección de campos.
Crear cuentas: Añade automáticamente nuevas Cuentas a Salesforce usando la operación salesforce_create_account, especificando detalles como nombre, industria y dirección de facturación.
Gestionar contactos: (Si se proporciona, hay herramientas similares disponibles para Contactos—añadir, actualizar o recuperar contactos según sea necesario.)
Manejar leads y oportunidades: Integra la gestión de leads y oportunidades en tu flujo de trabajo, permitiendo a tus agentes capturar, calificar y actualizar datos del pipeline de ventas.
Seguimiento de casos y tareas: Automatiza el soporte al cliente y las actividades de seguimiento interactuando con Casos y Tareas dentro de Salesforce.

La herramienta Salesforce es ideal para flujos de trabajo donde tus agentes necesitan agilizar las operaciones de ventas, gestión de cuentas, generación de leads y soporte. Ya sea que tus agentes estén sincronizando datos entre plataformas, proporcionando información de clientes en tiempo real o automatizando actualizaciones rutinarias de CRM, la herramienta Salesforce incorpora todo el poder y la extensibilidad de Salesforce en tus procesos programáticos impulsados por agentes.

Parámetro	Tipo	Requerido	Descripción
`idToken`	string	No	El token ID de OAuth de Salesforce (contiene URL de instancia)
`instanceUrl`	string	No	La URL de instancia de Salesforce
`limit`	string	No	Número de resultados a devolver (predeterminado: 100, máximo: 2000)
`fields`	string	No	Lista separada por comas de campos a devolver (p. ej., "Id,Name,Industry,Phone")
`orderBy`	string	No	Campo para ordenar (p. ej., "Name ASC" o "CreatedDate DESC")

Parámetro	Tipo	Descripción
`success`	boolean	Estado de éxito de la operación
`output`	object	Datos de las cuentas

Parámetro	Tipo	Obligatorio	Descripción
`idToken`	string	No	Sin descripción
`instanceUrl`	string	No	Sin descripción
`name`	string	Sí	Nombre de la cuenta (obligatorio)
`type`	string	No	Tipo de cuenta (p. ej., Cliente, Socio, Prospecto)
`industry`	string	No	Industria (p. ej., Tecnología, Salud, Finanzas)
`phone`	string	No	Número de teléfono
`website`	string	No	URL del sitio web
`billingStreet`	string	No	Dirección de facturación
`billingCity`	string	No	Ciudad de facturación
`billingState`	string	No	Estado/provincia de facturación
`billingPostalCode`	string	No	Código postal de facturación
`billingCountry`	string	No	País de facturación
`description`	string	No	Descripción de la cuenta
`annualRevenue`	string	No	Ingresos anuales (número)
`numberOfEmployees`	string	No	Número de empleados (número)

Parámetro	Tipo	Descripción
`success`	boolean	Estado de éxito de la operación
`output`	object	Datos de la cuenta creada

Parámetro	Tipo	Obligatorio	Descripción
`idToken`	string	No	Sin descripción
`instanceUrl`	string	No	Sin descripción
`accountId`	string	Sí	ID de la cuenta a actualizar (obligatorio)
`name`	string	No	Nombre de la cuenta
`type`	string	No	Tipo de cuenta
`industry`	string	No	Industria
`phone`	string	No	Número de teléfono
`website`	string	No	URL del sitio web
`billingStreet`	string	No	Dirección de facturación
`billingCity`	string	No	Ciudad de facturación
`billingState`	string	No	Estado/provincia de facturación
`billingPostalCode`	string	No	Código postal de facturación
`billingCountry`	string	No	País de facturación
`description`	string	No	Descripción de la cuenta
`annualRevenue`	string	No	Ingresos anuales (número)
`numberOfEmployees`	string	No	Número de empleados (número)

Salesforce

On this page