Wealthbox
Interactúa con Wealthbox
Wealthbox es una plataforma CRM completa diseñada especÃficamente para asesores financieros y profesionales de gestión patrimonial. Proporciona un sistema centralizado para gestionar relaciones con clientes, seguimiento de interacciones y organización de flujos de trabajo empresariales en la industria de servicios financieros.
Con Wealthbox, puedes:
- Gestionar relaciones con clientes: Almacenar información detallada de contactos, datos de antecedentes e historiales de relaciones para todos tus clientes
- Seguimiento de interacciones: Crear y mantener notas sobre reuniones, llamadas y otros puntos de contacto con clientes
- Organizar tareas: Programar y gestionar actividades de seguimiento, fechas lÃmite y elementos de acción importantes
- Documentar flujos de trabajo: Mantener registros completos de comunicaciones con clientes y procesos de negocio
- Acceder a datos de clientes: Recuperar información rápidamente con gestión organizada de contactos y capacidades de búsqueda
- Automatizar seguimientos: Establecer recordatorios y programar tareas para asegurar un compromiso constante con el cliente
En Sim, la integración de Wealthbox permite a tus agentes interactuar sin problemas con tus datos de CRM mediante autenticación OAuth. Esto permite potentes escenarios de automatización como la creación automática de notas de clientes a partir de transcripciones de reuniones, actualización de información de contacto, programación de tareas de seguimiento y recuperación de detalles de clientes para comunicaciones personalizadas. Tus agentes pueden leer notas existentes, contactos y tareas para entender el historial del cliente, mientras también crean nuevas entradas para mantener registros actualizados. Esta integración cierra la brecha entre tus flujos de trabajo de IA y la gestión de relaciones con clientes, permitiendo la entrada automatizada de datos, información inteligente sobre clientes y procesos administrativos optimizados que liberan tiempo para actividades más valiosas orientadas al cliente.
Integra la funcionalidad de Wealthbox para gestionar notas, contactos y tareas. Lee contenido de notas, contactos y tareas existentes y escribe en ellos usando autenticación OAuth. Compatible con manipulación de contenido de texto para creación y edición de notas.
Leer contenido de una nota de Wealthbox
| Parámetro | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---|
noteId | string | No | El ID de la nota a leer |
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|
success | boolean | Estado de éxito de la operación |
output | object | Datos y metadatos de la nota |
Crear o actualizar una nota de Wealthbox
| Parámetro | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---|
content | string | SÃ | El cuerpo principal de la nota |
contactId | string | No | ID del contacto para vincular a esta nota |
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|
success | boolean | Estado de éxito de la operación |
output | object | Datos y metadatos de la nota creada o actualizada |
Leer contenido de un contacto de Wealthbox
| Parámetro | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---|
contactId | string | No | El ID del contacto a leer |
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|
success | boolean | Estado de éxito de la operación |
output | object | Datos y metadatos del contacto |
Crear un nuevo contacto en Wealthbox
| Parámetro | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---|
firstName | string | SÃ | El nombre del contacto |
lastName | string | SÃ | El apellido del contacto |
emailAddress | string | No | La dirección de correo electrónico del contacto |
backgroundInformation | string | No | Información de antecedentes sobre el contacto |
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|
success | boolean | Estado de éxito de la operación |
output | object | Datos y metadatos del contacto creado o actualizado |
Leer contenido de una tarea de Wealthbox
| Parámetro | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---|
taskId | string | No | El ID de la tarea a leer |
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|
success | boolean | Estado de éxito de la operación |
output | object | Datos y metadatos de la tarea |
Crear o actualizar una tarea de Wealthbox
| Parámetro | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---|
title | string | SÃ | El nombre/tÃtulo de la tarea |
dueDate | string | SÃ | La fecha y hora de vencimiento de la tarea (formato: "AAAA-MM-DD HH:MM AM/PM -HHMM", p. ej., "2015-05-24 11:00 AM -0400") |
contactId | string | No | ID del contacto para vincular a esta tarea |
description | string | No | Descripción o notas sobre la tarea |
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|
success | boolean | Estado de éxito de la operación |
output | object | Datos y metadatos de la tarea creada o actualizada |
- CategorÃa:
tools
- Tipo:
wealthbox
