Pipedrive

【手动内容开始：简介】 Pipedrive 是一个强大的以销售为中心的 CRM 平台，旨在帮助销售团队管理潜在客户、跟踪交易并优化销售流程。Pipedrive 以其简单性和高效性而设计，凭借直观的可视化销售流程管理和可操作的销售洞察，已成为全球销售专业人士和成长型企业的首选。

Pipedrive 提供了一整套工具，用于管理从潜在客户获取到交易完成的整个销售过程。凭借其强大的 API 和广泛的集成能力，Pipedrive 使销售团队能够自动化重复任务，保持数据一致性，并专注于最重要的事情——完成交易。

Pipedrive 的主要功能包括：

可视化销售流程：直观的拖放界面，用于通过可自定义的销售阶段管理交易
潜在客户管理：全面的潜在客户收件箱，用于捕获、筛选和转化潜在机会
活动跟踪：先进的系统，用于安排和跟踪电话、会议、电子邮件和任务
项目管理：内置的项目跟踪功能，用于售后客户成功和交付
邮件集成：原生邮箱集成，实现 CRM 内的无缝通信跟踪

在 Sim 中，Pipedrive 集成使您的 AI 代理能够无缝地与销售工作流程交互。这为自动化潜在客户资格审查、交易创建和更新、活动安排以及管道管理创造了机会，成为您 AI 驱动的销售流程的一部分。通过集成，代理可以以编程方式创建、检索、更新和管理交易、潜在客户、活动和项目，从而促进智能销售自动化，并确保关键的客户信息得到妥善跟踪和处理。通过将 Sim 与 Pipedrive 连接，您可以构建能够维护销售管道可见性、自动化日常 CRM 任务、智能地筛选潜在客户并确保不遗漏任何机会的 AI 代理，从而提高销售团队的生产力并推动持续的收入增长。

参数	类型	必需	描述
`status`	string	否	仅获取具有特定状态的交易。值：open, won, lost。如果省略，则返回所有未删除的交易
`person_id`	string	否	如果提供，仅返回与指定人员相关的交易
`org_id`	string	否	如果提供，仅返回与指定组织相关的交易
`pipeline_id`	string	否	如果提供，仅返回指定管道中的交易
`updated_since`	string	否	如果设置，仅返回在此时间之后更新的交易。格式：2025-01-01T10:20:00Z
`limit`	string	否	返回结果的数量 (默认：100，最大：500)

输出

参数	类型	描述
`success`	boolean	操作成功状态
`output`	object	交易数据和元数据

`pipedrive_get_deal`

检索特定交易的详细信息

输入

参数	类型	必需	描述
`deal_id`	string	是	要检索的交易 ID

输出

参数	类型	描述
`success`	boolean	操作成功状态
`output`	object	交易详情

`pipedrive_create_deal`

在 Pipedrive 中创建新交易

输入

参数	类型	必需	描述
`title`	string	是	交易标题
`value`	string	否	交易金额
`currency`	string	否	货币代码（例如，USD，EUR）
`person_id`	string	否	与此交易关联的人员 ID
`org_id`	string	否	与此交易关联的组织 ID
`pipeline_id`	string	否	此交易应放置的管道 ID
`stage_id`	string	否	此交易应放置的阶段 ID
`status`	string	否	交易状态：open, won, lost
`expected_close_date`	string	否	预期关闭日期，格式为 YYYY-MM-DD

输出

参数	类型	描述
`success`	boolean	操作成功状态
`output`	object	创建的交易详情

`pipedrive_update_deal`

更新 Pipedrive 中的现有交易

输入

参数	类型	必需	描述
`deal_id`	string	是	要更新的交易 ID
`title`	string	否	交易的新标题
`value`	string	否	交易的新金额
`status`	string	否	新状态：open, won, lost
`stage_id`	string	否	交易的新阶段 ID
`expected_close_date`	string	否	新的预期关闭日期，格式为 YYYY-MM-DD

输出

参数	类型	描述
`success`	boolean	操作成功状态
`output`	object	更新的交易详情

`pipedrive_get_files`

使用可选过滤器从 Pipedrive 检索文件

输入

参数	类型	必需	描述
`deal_id`	string	否	按交易 ID 过滤文件
`person_id`	string	否	按人员 ID 过滤文件
`org_id`	string	否	按组织 ID 过滤文件
`limit`	string	否	返回结果数量 (默认值：100，最大值：500)

输出

参数	类型	描述
`success`	boolean	操作成功状态
`output`	object	文件数据

`pipedrive_get_mail_messages`

从 Pipedrive 邮箱中检索邮件线程

输入

参数	类型	必需	描述
`folder`	string	否	按文件夹筛选：收件箱、草稿、已发送、归档 (默认：收件箱)
`limit`	string	否	返回结果数量 (默认：50)

输出

参数	类型	描述
`success`	boolean	操作成功状态
`output`	object	邮件线程数据

`pipedrive_get_mail_thread`

从特定邮件线程中检索所有消息

输入

参数	类型	必需	描述
`thread_id`	string	是	邮件线程的 ID

输出

参数	类型	描述
`success`	boolean	操作成功状态
`output`	object	邮件线程消息数据

`pipedrive_get_pipelines`

从 Pipedrive 中检索所有管道

输入

参数	类型	必需	描述
`sort_by`	string	否	排序字段：id、update_time、add_time (默认：id)
`sort_direction`	string	否	排序方向：asc、desc (默认：asc)
`limit`	string	否	返回结果数量 (默认：100，最大：500)
`cursor`	string	否	用于分页，表示下一页第一个项目的标记

输出

参数	类型	描述
`success`	boolean	操作成功状态
`output`	object	管道数据

`pipedrive_get_pipeline_deals`

检索特定管道中的所有交易

输入

参数	类型	必需	描述
`pipeline_id`	string	是	管道的 ID
`stage_id`	string	否	按管道中的特定阶段筛选
`status`	string	否	按交易状态筛选：open、won、lost
`limit`	string	否	返回结果数量 (默认：100，最大：500)

输出

参数	类型	描述
`success`	boolean	操作成功状态
`output`	object	管道交易数据

`pipedrive_get_projects`

从 Pipedrive 检索所有项目或特定项目

输入

参数	类型	必需	描述
`project_id`	string	否	可选：要检索的特定项目的 ID
`status`	string	否	按项目状态筛选：open、completed、deleted (仅用于列出所有项目)
`limit`	string	否	返回结果数量 (默认：100，最大：500，仅用于列出所有项目)

输出

参数	类型	描述
`success`	boolean	操作成功状态
`output`	object	项目数据或单个项目详情

`pipedrive_create_project`

在 Pipedrive 中创建一个新项目

输入

参数	类型	必需	描述
`title`	string	是	项目的标题
`description`	string	否	项目的描述
`start_date`	string	否	项目开始日期，格式为 YYYY-MM-DD
`end_date`	string	否	项目结束日期，格式为 YYYY-MM-DD

输出

参数	类型	描述
`success`	boolean	操作成功状态
`output`	object	创建的项目详情

`pipedrive_get_activities`

从 Pipedrive 检索活动（任务），可选过滤器

输入

参数	类型	必需	描述
`deal_id`	string	否	按交易 ID 过滤活动
`person_id`	string	否	按人员 ID 过滤活动
`org_id`	string	否	按组织 ID 过滤活动
`type`	string	否	按活动类型过滤 (通话、会议、任务、截止日期、电子邮件、午餐)
`done`	string	否	按完成状态过滤：0 表示未完成，1 表示已完成
`limit`	string	否	返回结果数量 (默认：100，最大：500)

输出

参数	类型	描述
`success`	boolean	操作成功状态
`output`	object	活动数据

`pipedrive_create_activity`

在 Pipedrive 中创建一个新活动（任务）

输入

参数	类型	必需	描述
`subject`	string	是	活动的主题/标题
`type`	string	是	活动类型：通话、会议、任务、截止日期、电子邮件、午餐
`due_date`	string	是	YYYY-MM-DD 格式的截止日期
`due_time`	string	否	HH:MM 格式的截止时间
`duration`	string	否	HH:MM 格式的持续时间
`deal_id`	string	否	要关联的交易 ID
`person_id`	string	否	要关联的人员 ID
`org_id`	string	否	要关联的组织 ID
`note`	string	否	活动备注

输出

参数	类型	描述
`success`	boolean	操作成功状态
`output`	object	创建的活动详情

`pipedrive_update_activity`

更新 Pipedrive 中的现有活动（任务）

输入

参数	类型	必需	描述
`activity_id`	string	是	要更新的活动 ID
`subject`	string	否	活动的新主题/标题
`due_date`	string	否	新的截止日期（YYYY-MM-DD 格式）
`due_time`	string	否	新的截止时间（HH:MM 格式）
`duration`	string	否	新的持续时间（HH:MM 格式）
`done`	string	否	标记为完成：0 表示未完成，1 表示已完成
`note`	string	否	活动的新备注

输出

参数	类型	描述
`success`	boolean	操作成功状态
`output`	object	更新的活动详情

`pipedrive_get_leads`

从 Pipedrive 检索所有潜在客户或特定潜在客户

输入

参数	类型	必需	描述
`lead_id`	string	否	可选：要检索的特定潜在客户的 ID
`archived`	string	否	获取已归档的潜在客户而不是活跃的潜在客户
`owner_id`	string	否	按所有者用户 ID 过滤
`person_id`	string	否	按人员 ID 过滤
`organization_id`	string	否	按组织 ID 过滤
`limit`	string	否	返回结果数量 (默认：100，最大：500)

输出

参数	类型	描述
`success`	boolean	操作成功状态
`output`	object	潜在客户数据或单个潜在客户详情

`pipedrive_create_lead`

在 Pipedrive 中创建一个新的潜在客户

输入

参数	类型	必需	描述
`title`	string	是	潜在客户的名称
`person_id`	string	否	人员的 ID (必需，除非提供了 organization_id)
`organization_id`	string	否	组织的 ID (必需，除非提供了 person_id)
`owner_id`	string	否	将拥有该潜在客户的用户的 ID
`value_amount`	string	否	潜在价值金额
`value_currency`	string	否	货币代码 (例如，USD，EUR)
`expected_close_date`	string	否	预期关闭日期，格式为 YYYY-MM-DD
`visible_to`	string	否	可见性：1 (所有者和关注者)，3 (整个公司)

输出

参数	类型	描述
`success`	boolean	操作成功状态
`output`	object	创建的潜在客户详情

`pipedrive_update_lead`

更新 Pipedrive 中的现有潜在客户

输入

参数	类型	必需	描述
`lead_id`	string	是	要更新的潜在客户的 ID
`title`	string	否	潜在客户的新名称
`person_id`	string	否	新的联系人 ID
`organization_id`	string	否	新的组织 ID
`owner_id`	string	否	新的所有者用户 ID
`value_amount`	string	否	新的价值金额
`value_currency`	string	否	新的货币代码 (例如，USD，EUR)
`expected_close_date`	string	否	新的预期关闭日期，格式为 YYYY-MM-DD
`is_archived`	string	否	是否归档潜在客户：true 或 false

输出

参数	类型	描述
`success`	boolean	操作成功状态
`output`	object	更新的潜在客户详情

`pipedrive_delete_lead`

从 Pipedrive 中删除特定潜在客户

输入

参数	类型	必需	描述
`lead_id`	string	是	要删除的潜在客户的 ID

输出

参数	类型	描述
`success`	boolean	操作成功状态
`output`	object	删除结果

注意事项

类别: tools
类型: pipedrive

Pipedrive

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