Salesforce

Salesforce 工具使您能够直接连接到 Salesforce CRM，并在您的代理工作流中执行广泛的客户关系管理操作。通过无缝且安全的集成，您可以高效地访问并自动化销售、支持和营销数据中的关键业务流程。

使用 Salesforce 工具，您可以：

检索账户：使用 salesforce_get_accounts 操作从 Salesforce 中获取账户，支持自定义过滤、排序和字段选择。
创建账户：通过 salesforce_create_account 操作自动将新账户添加到 Salesforce，指定名称、行业和账单地址等详细信息。
管理联系人：如果提供类似工具，可用于联系人管理——添加、更新或根据需要获取联系人。
处理潜在客户和商机：将潜在客户和商机管理集成到您的工作流中，让您的代理捕获、筛选并更新销售管道数据。
跟踪案例和任务：通过与 Salesforce 中的案例和任务交互，自动化客户支持和跟进活动。

Salesforce 工具非常适合需要简化销售、账户管理、潜在客户生成和支持操作的工作流。无论您的代理是跨平台同步数据、提供实时客户洞察，还是自动化常规 CRM 更新，Salesforce 工具都能将 Salesforce 的全部功能和可扩展性引入您的程序化、代理驱动的流程中。

参数	类型	是否必需	描述
`idToken`	string	否	Salesforce OAuth 的 ID 令牌（包含实例 URL）
`instanceUrl`	string	否	Salesforce 实例 URL
`limit`	string	否	返回结果的数量（默认：100，最大：2000）
`fields`	string	否	要返回的字段的逗号分隔列表（例如："Id,Name,Industry,Phone"）
`orderBy`	string	否	排序字段（例如："Name ASC" 或 "CreatedDate DESC"）

输出

参数	类型	描述
`success`	boolean	操作成功状态
`output`	object	账户数据

`salesforce_create_account`

在 Salesforce CRM 中创建一个新账户

输入

参数	类型	必需	描述
`idToken`	string	否	无描述
`instanceUrl`	string	否	无描述
`name`	string	是	账户名称（必需）
`type`	string	否	账户类型（例如：客户、合作伙伴、潜在客户）
`industry`	string	否	行业（例如：科技、医疗、金融）
`phone`	string	否	电话号码
`website`	string	否	网站 URL
`billingStreet`	string	否	账单街道地址
`billingCity`	string	否	账单城市
`billingState`	string	否	账单州/省
`billingPostalCode`	string	否	账单邮政编码
`billingCountry`	string	否	账单国家
`description`	string	否	账户描述
`annualRevenue`	string	否	年收入（数字）
`numberOfEmployees`	string	否	员工人数（数字）

输出

参数	类型	描述
`success`	boolean	操作成功状态
`output`	object	创建的账户数据

`salesforce_update_account`

更新 Salesforce CRM 中的现有账户

输入

参数	类型	必需	描述
`idToken`	string	否	无描述
`instanceUrl`	string	否	无描述
`accountId`	string	是	要更新的账户 ID（必需）
`name`	string	否	账户名称
`type`	string	否	账户类型
`industry`	string	否	行业
`phone`	string	否	电话号码
`website`	string	否	网站 URL
`billingStreet`	string	否	账单街道地址
`billingCity`	string	否	账单城市
`billingState`	string	否	账单州/省
`billingPostalCode`	string	否	账单邮政编码
`billingCountry`	string	否	账单国家
`description`	string	否	账户描述
`annualRevenue`	string	否	年收入（数字）
`numberOfEmployees`	string	否	员工人数（数字）

输出

参数	类型	描述
`success`	boolean	操作成功状态
`output`	object	更新后的账户数据

`salesforce_delete_account`

从 Salesforce CRM 中删除账户

输入

参数	类型	必需	描述
`idToken`	string	否	无描述
`instanceUrl`	string	否	无描述
`accountId`	string	是	要删除的账户 ID（必需）

输出

参数	类型	描述
`success`	boolean	操作成功状态
`output`	object	已删除的账户数据

`salesforce_get_contacts`

从 Salesforce 获取联系人 - 如果提供了 ID，则返回单个联系人；如果未提供，则返回列表

输入

参数	类型	必需	描述
`idToken`	string	否	无描述
`instanceUrl`	string	否	无描述
`contactId`	string	否	联系人 ID（如果提供，则返回单个联系人）
`limit`	string	否	返回结果数量（默认：100，最大：2000）。仅适用于列表查询。
`fields`	string	否	逗号分隔的字段（例如："Id,FirstName,LastName,Email,Phone"）
`orderBy`	string	否	排序字段（例如："LastName ASC"）。仅适用于列表查询。

输出

参数	类型	描述
`success`	boolean	操作成功状态
`output`	object	联系人数据

`salesforce_create_contact`

在 Salesforce CRM 中创建新联系人

输入

参数	类型	必需	描述
`idToken`	string	否	无描述
`instanceUrl`	string	否	无描述
`lastName`	string	是	姓（必需）
`firstName`	string	否	名
`email`	string	否	电子邮件地址
`phone`	string	否	电话号码
`accountId`	string	否	要关联的账户 ID
`title`	string	否	无描述
`department`	string	否	部门
`mailingStreet`	string	否	邮寄街道
`mailingCity`	string	否	邮寄城市
`mailingState`	string	否	邮寄州
`mailingPostalCode`	string	否	邮寄邮政编码
`mailingCountry`	string	否	邮寄国家
`description`	string	否	联系人描述

输出

参数	类型	描述
`success`	boolean	操作成功状态
`output`	object	创建的联系人数据

`salesforce_update_contact`

更新 Salesforce CRM 中的现有联系人

输入

参数	类型	必需	描述
`idToken`	string	否	无描述
`instanceUrl`	string	否	无描述
`contactId`	string	是	要更新的联系人 ID（必需）
`lastName`	string	否	姓
`firstName`	string	否	名
`email`	string	否	邮箱地址
`phone`	string	否	电话号码
`accountId`	string	否	要关联的账户 ID
`title`	string	否	无描述
`department`	string	否	部门
`mailingStreet`	string	否	邮寄街道
`mailingCity`	string	否	邮寄城市
`mailingState`	string	否	邮寄州
`mailingPostalCode`	string	否	邮寄邮政编码
`mailingCountry`	string	否	邮寄国家
`description`	string	否	描述

输出

参数	类型	描述
`success`	boolean	操作成功状态
`output`	object	更新的联系人数据

`salesforce_delete_contact`

从 Salesforce CRM 中删除联系人

输入

参数	类型	必需	描述
`idToken`	string	否	无描述
`instanceUrl`	string	否	无描述
`contactId`	string	是	要删除的联系人 ID（必需）

输出

参数	类型	描述
`success`	boolean	操作成功状态
`output`	object	已删除的联系人数据

`salesforce_get_leads`

从 Salesforce 获取潜在客户

输入

参数	类型	必需	描述
`idToken`	string	否	无描述
`instanceUrl`	string	否	无描述
`leadId`	string	否	潜在客户 ID（可选）
`limit`	string	否	最大结果数（默认：100）
`fields`	string	否	逗号分隔的字段
`orderBy`	string	否	排序字段

输出

参数	类型	描述
`success`	boolean	成功状态
`output`	object	潜在客户数据

`salesforce_create_lead`

创建新潜在客户

输入

参数	类型	必需	描述
`idToken`	string	否	无描述
`instanceUrl`	string	否	无描述
`lastName`	string	是	姓（必需）
`company`	string	是	公司（必需）
`firstName`	string	否	名
`email`	string	否	无描述
`phone`	string	否	无描述
`status`	string	否	潜在客户状态
`leadSource`	string	否	潜在客户来源
`title`	string	否	无描述
`description`	string	否	描述

输出

参数	类型	描述
`success`	boolean	成功
`output`	object	创建的潜在客户

`salesforce_update_lead`

更新现有的潜在客户

输入

参数	类型	必需	描述
`idToken`	string	否	无描述
`instanceUrl`	string	否	无描述
`leadId`	string	是	潜在客户 ID（必需）
`lastName`	string	否	姓氏
`company`	string	否	无描述
`firstName`	string	否	名字
`email`	string	否	无描述
`phone`	string	否	无描述
`status`	string	否	潜在客户状态
`leadSource`	string	否	潜在客户来源
`title`	string	否	无描述
`description`	string	否	描述

输出

参数	类型	描述
`success`	boolean	成功
`output`	object	更新的潜在客户

`salesforce_delete_lead`

删除潜在客户

输入

参数	类型	必需	描述
`idToken`	string	否	无描述
`instanceUrl`	string	否	无描述
`leadId`	string	是	潜在客户 ID（必需）

输出

参数	类型	描述
`success`	boolean	成功
`output`	object	已删除的潜在客户

`salesforce_get_opportunities`

从 Salesforce 获取机会

输入

参数	类型	必需	描述
`idToken`	string	否	无描述
`instanceUrl`	string	否	无描述
`opportunityId`	string	否	机会 ID（可选）
`limit`	string	否	最大结果数（默认：100）
`fields`	string	否	逗号分隔的字段
`orderBy`	string	否	排序字段

输出

参数	类型	描述
`success`	boolean	成功
`output`	object	机会数据

`salesforce_create_opportunity`

创建新机会

输入

参数	类型	必需	描述
`idToken`	string	否	无描述
`instanceUrl`	string	否	无描述
`name`	string	是	机会名称（必需）
`stageName`	string	是	阶段名称（必需）
`closeDate`	string	是	关闭日期 YYYY-MM-DD（必需）
`accountId`	string	否	账户 ID
`amount`	string	否	金额（数字）
`probability`	string	否	概率（0-100）
`description`	string	否	描述

输出

参数	类型	描述
`success`	boolean	成功
`output`	object	创建的机会

`salesforce_update_opportunity`

更新现有的机会

输入

参数	类型	必需	描述
`idToken`	string	否	无描述
`instanceUrl`	string	否	无描述
`opportunityId`	string	是	机会 ID （必需）
`name`	string	否	机会名称
`stageName`	string	否	阶段名称
`closeDate`	string	否	关闭日期 YYYY-MM-DD
`accountId`	string	否	账户 ID
`amount`	string	否	无描述
`probability`	string	否	概率（0-100）
`description`	string	否	描述

输出

参数	类型	描述
`success`	boolean	成功
`output`	object	更新的机会

`salesforce_delete_opportunity`

删除一个机会

输入

参数	类型	必需	描述
`idToken`	string	否	无描述
`instanceUrl`	string	否	无描述
`opportunityId`	string	是	机会 ID （必需）

输出

参数	类型	描述
`success`	boolean	成功
`output`	object	删除的机会

`salesforce_get_cases`

从 Salesforce 获取案例

输入

参数	类型	必需	描述
`idToken`	string	否	无描述
`instanceUrl`	string	否	无描述
`caseId`	string	否	案例 ID（可选）
`limit`	string	否	最大结果数（默认：100）
`fields`	string	否	逗号分隔的字段
`orderBy`	string	否	排序字段

输出

参数	类型	描述
`success`	boolean	成功
`output`	object	案例数据

`salesforce_create_case`

创建新案例

输入

参数	类型	必需	描述
`idToken`	string	否	无描述
`instanceUrl`	string	否	无描述
`subject`	string	是	案例主题（必需）
`status`	string	否	状态（例如：新建、处理中、已升级）
`priority`	string	否	优先级（例如：低、中、高）
`origin`	string	否	来源（例如：电话、电子邮件、网页）
`contactId`	string	否	联系人 ID
`accountId`	string	否	账户 ID
`description`	string	否	描述

输出

参数	类型	描述
`success`	boolean	成功
`output`	object	创建的案例

`salesforce_update_case`

更新现有案例

输入

参数	类型	必需	描述
`idToken`	string	否	无描述
`instanceUrl`	string	否	无描述
`caseId`	string	是	案例 ID（必需）
`subject`	string	否	案例主题
`status`	string	否	状态
`priority`	string	否	优先级
`description`	string	否	描述

输出

参数	类型	描述
`success`	boolean	成功
`output`	object	更新的案例

`salesforce_delete_case`

删除案例

输入

参数	类型	必需	描述
`idToken`	string	否	无描述
`instanceUrl`	string	否	无描述
`caseId`	string	是	案例 ID（必需）

输出

参数	类型	描述
`success`	boolean	成功
`output`	object	已删除的案例

`salesforce_get_tasks`

从 Salesforce 获取任务

输入

参数	类型	必需	描述
`idToken`	string	否	无描述
`instanceUrl`	string	否	无描述
`taskId`	string	否	任务 ID（可选）
`limit`	string	否	最大结果数（默认：100）
`fields`	string	否	逗号分隔的字段
`orderBy`	string	否	按字段排序

输出

参数	类型	描述
`success`	boolean	成功
`output`	object	任务数据

`salesforce_create_task`

创建新任务

输入

参数	类型	必需	描述
`idToken`	string	否	无描述
`instanceUrl`	string	否	无描述
`subject`	string	是	任务主题（必需）
`status`	string	否	状态（例如：未开始、进行中、已完成）
`priority`	string	否	优先级（例如：低、普通、高）
`activityDate`	string	否	截止日期 YYYY-MM-DD
`whoId`	string	否	相关联系人/潜在客户 ID
`whatId`	string	否	相关账户/机会 ID
`description`	string	否	描述

输出

参数	类型	描述
`success`	boolean	成功
`output`	object	已创建的任务

`salesforce_update_task`

更新现有任务

输入

参数	类型	必需	描述
`idToken`	string	否	无描述
`instanceUrl`	string	否	无描述
`taskId`	string	是	任务 ID（必需）
`subject`	string	否	任务主题
`status`	string	否	状态
`priority`	string	否	优先级
`activityDate`	string	否	截止日期 YYYY-MM-DD
`description`	string	否	描述

输出

参数	类型	描述
`success`	boolean	成功
`output`	object	更新的任务

`salesforce_delete_task`

删除任务

输入

参数	类型	必需	描述
`idToken`	string	否	无描述
`instanceUrl`	string	否	无描述
`taskId`	string	是	任务 ID（必需）

输出

参数	类型	描述
`success`	boolean	成功
`output`	object	已删除的任务

`salesforce_list_reports`

获取当前用户可访问的报告列表

输入

参数	类型	必需	描述
`idToken`	string	否	无描述
`instanceUrl`	string	否	无描述
`folderName`	string	否	按文件夹名称筛选
`searchTerm`	string	否	按名称筛选报告的搜索词

输出

参数	类型	描述
`success`	boolean	成功状态
`output`	object	报告数据

`salesforce_get_report`

获取特定报告的元数据和描述信息

输入

参数	类型	必需	描述
`idToken`	string	否	无描述
`instanceUrl`	string	否	无描述
`reportId`	string	是	报告 ID（必需）

输出

参数	类型	描述
`success`	boolean	成功状态
`output`	object	报告元数据

`salesforce_run_report`

执行报告并检索结果

输入

参数	类型	必需	描述
`idToken`	string	否	无描述
`instanceUrl`	string	否	无描述
`reportId`	string	是	报告 ID（必需）
`includeDetails`	string	否	包含详细行（true/false，默认值：true）
`filters`	string	否	要应用的报告过滤器的 JSON 字符串

输出

参数	类型	描述
`success`	boolean	成功状态
`output`	object	报告结果

`salesforce_list_report_types`

获取可用报告类型的列表

输入

参数	类型	必需	描述
`idToken`	string	否	无描述
`instanceUrl`	string	否	无描述

输出

参数	类型	描述
`success`	boolean	成功状态
`output`	object	报告类型数据

`salesforce_list_dashboards`

获取当前用户可访问的仪表板列表

输入

参数	类型	必需	描述
`idToken`	string	否	无描述
`instanceUrl`	string	否	无描述
`folderName`	string	否	按文件夹名称过滤

输出

参数	类型	描述
`success`	boolean	成功状态
`output`	object	仪表板数据

`salesforce_get_dashboard`

获取特定仪表板的详细信息和结果

输入

参数	类型	必需	描述
`idToken`	string	否	无描述
`instanceUrl`	string	否	无描述
`dashboardId`	string	是	仪表板 ID （必需）

输出

参数	类型	描述
`success`	boolean	成功状态
`output`	object	仪表板数据

`salesforce_refresh_dashboard`

刷新仪表板以获取最新数据

输入

参数	类型	必需	描述
`idToken`	string	否	无描述
`instanceUrl`	string	否	无描述
`dashboardId`	string	是	仪表板 ID （必需）

输出

参数	类型	描述
`success`	boolean	成功状态
`output`	object	刷新后的仪表板数据

`salesforce_query`

执行自定义 SOQL 查询以从 Salesforce 检索数据

输入

参数	类型	必需	描述
`idToken`	string	否	无描述
`instanceUrl`	string	否	无描述
`query`	string	是	要执行的 SOQL 查询（例如：SELECT Id, Name FROM Account LIMIT 10）

输出

参数	类型	描述
`success`	boolean	成功状态
`output`	object	查询结果

`salesforce_query_more`

使用上一次查询的 nextRecordsUrl 检索更多查询结果

输入

参数	类型	必需	描述
`idToken`	string	否	无描述
`instanceUrl`	string	否	无描述
`nextRecordsUrl`	string	是	上一次查询响应中的 nextRecordsUrl

输出

参数	类型	描述
`success`	boolean	成功状态
`output`	object	查询结果

`salesforce_describe_object`

获取 Salesforce 对象的元数据和字段信息

输入

参数	类型	必需	描述
`idToken`	string	否	无描述
`instanceUrl`	string	否	无描述
`objectName`	string	是	对象的 API 名称（例如：Account、Contact、Lead、Custom_Object__c）

输出

参数	类型	描述
`success`	boolean	成功状态
`output`	object	对象元数据

`salesforce_list_objects`

获取所有可用的 Salesforce 对象列表

输入

参数	类型	必需	描述
`idToken`	string	否	无描述
`instanceUrl`	string	否	无描述

输出

参数	类型	描述
`success`	boolean	成功状态
`output`	object	对象列表

注意事项

类别：tools
类型：salesforce

Salesforce

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