Salesforce 工具使您能够直接连接到 Salesforce CRM，并在您的代理工作流中执行广泛的客户关系管理操作。通过无缝且安全的集成，您可以高效地访问并自动化销售、支持和营销数据中的关键业务流程。
使用 Salesforce 工具，您可以：
- 检索账户：使用
salesforce_get_accounts操作从 Salesforce 中获取账户，支持自定义过滤、排序和字段选择。 - 创建账户：通过
salesforce_create_account操作自动将新账户添加到 Salesforce，指定名称、行业和账单地址等详细信息。 - 管理联系人：如果提供类似工具，可用于联系人管理——添加、更新或根据需要获取联系人。
- 处理潜在客户和商机：将潜在客户和商机管理集成到您的工作流中，让您的代理捕获、筛选并更新销售管道数据。
- 跟踪案例和任务：通过与 Salesforce 中的案例和任务交互，自动化客户支持和跟进活动。
Salesforce 工具非常适合需要简化销售、账户管理、潜在客户生成和支持操作的工作流。无论您的代理是跨平台同步数据、提供实时客户洞察，还是自动化常规 CRM 更新，Salesforce 工具都能将 Salesforce 的全部功能和可扩展性引入您的程序化、代理驱动的流程中。
使用说明
将 Salesforce 集成到您的工作流中。通过强大的自动化功能管理账户、联系人、潜在客户、商机、案例和任务。
工具
salesforce_get_accounts
从 Salesforce CRM 检索账户
输入
| 参数 | 类型 | 是否必需 | 描述 |
|---|---|---|---|
idToken | string | 否 | Salesforce OAuth 的 ID 令牌（包含实例 URL） |
instanceUrl | string | 否 | Salesforce 实例 URL |
limit | string | 否 | 返回结果的数量（默认：100，最大：2000） |
fields | string | 否 | 要返回的字段的逗号分隔列表（例如："Id,Name,Industry,Phone"） |
orderBy | string | 否 | 排序字段（例如："Name ASC" 或 "CreatedDate DESC"） |
输出
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
success | boolean | 操作成功状态 |
output | object | 账户数据 |
salesforce_create_account
在 Salesforce CRM 中创建一个新账户
输入
| 参数 | 类型 | 必需 | 描述 |
|---|---|---|---|
idToken | string | 否 | 无描述 |
instanceUrl | string | 否 | 无描述 |
name | string | 是 | 账户名称（必需） |
type | string | 否 | 账户类型（例如：客户、合作伙伴、潜在客户） |
industry | string | 否 | 行业（例如：科技、医疗、金融） |
phone | string | 否 | 电话号码 |
website | string | 否 | 网站 URL |
billingStreet | string | 否 | 账单街道地址 |
billingCity | string | 否 | 账单城市 |
billingState | string | 否 | 账单州/省 |
billingPostalCode | string | 否 | 账单邮政编码 |
billingCountry | string | 否 | 账单国家 |
description | string | 否 | 账户描述 |
annualRevenue | string | 否 | 年收入（数字） |
numberOfEmployees | string | 否 | 员工人数（数字） |
输出
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
success | boolean | 操作成功状态 |
output | object | 创建的账户数据 |
salesforce_update_account
更新 Salesforce CRM 中的现有账户
输入
| 参数 | 类型 | 必需 | 描述 |
|---|---|---|---|
idToken | string | 否 | 无描述 |
instanceUrl | string | 否 | 无描述 |
accountId | string | 是 | 要更新的账户 ID（必需） |
name | string | 否 | 账户名称 |
type | string | 否 | 账户类型 |
industry | string | 否 | 行业 |
phone | string | 否 | 电话号码 |
website | string | 否 | 网站 URL |
billingStreet | string | 否 | 账单街道地址 |
billingCity | string | 否 | 账单城市 |
billingState | string | 否 | 账单州/省 |
billingPostalCode | string | 否 | 账单邮政编码 |
billingCountry | string | 否 | 账单国家 |
description | string | 否 | 账户描述 |
annualRevenue | string | 否 | 年收入（数字） |
numberOfEmployees | string | 否 | 员工人数（数字） |
输出
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
success | boolean | 操作成功状态 |
output | object | 更新后的账户数据 |
salesforce_delete_account
从 Salesforce CRM 中删除账户
输入
| 参数 | 类型 | 必需 | 描述 |
|---|---|---|---|
idToken | string | 否 | 无描述 |
instanceUrl | string | 否 | 无描述 |
accountId | string | 是 | 要删除的账户 ID（必需） |
输出
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
success | boolean | 操作成功状态 |
output | object | 已删除的账户数据 |
salesforce_get_contacts
输入
| 参数 | 类型 | 必需 | 描述 |
|---|
输出
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
success | boolean | 操作成功状态 |
output | json | 操作结果数据 |
salesforce_create_contact
输入
| 参数 | 类型 | 必需 | 描述 |
|---|
输出
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
success | boolean | 操作成功状态 |
output | json | 操作结果数据 |
salesforce_update_contact
输入
| 参数 | 类型 | 必需 | 描述 |
|---|
输出
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
success | boolean | 操作成功状态 |
output | json | 操作结果数据 |
salesforce_delete_contact
输入
| 参数 | 类型 | 必需 | 描述 |
|---|
输出
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
success | boolean | 操作成功状态 |
output | json | 操作结果数据 |
salesforce_get_leads
输入
| 参数 | 类型 | 必需 | 描述 |
|---|
输出
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
success | boolean | 操作成功状态 |
output | json | 操作结果数据 |
salesforce_create_lead
输入
| 参数 | 类型 | 必需 | 描述 |
|---|
输出
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
success | boolean | 操作成功状态 |
output | json | 操作结果数据 |
salesforce_update_lead
输入
| 参数 | 类型 | 必需 | 描述 |
|---|
输出
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
success | boolean | 操作成功状态 |
output | json | 操作结果数据 |
salesforce_delete_lead
输入
| 参数 | 类型 | 必需 | 描述 |
|---|
输出
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
success | boolean | 操作成功状态 |
output | json | 操作结果数据 |
salesforce_get_opportunities
输入
| 参数 | 类型 | 必需 | 描述 |
|---|
输出
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
success | boolean | 操作成功状态 |
output | json | 操作结果数据 |
salesforce_create_opportunity
输入
| 参数 | 类型 | 必需 | 描述 |
|---|
输出
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
success | boolean | 操作成功状态 |
output | json | 操作结果数据 |
salesforce_update_opportunity
输入
| 参数 | 类型 | 必需 | 描述 |
|---|
输出
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
success | boolean | 操作成功状态 |
output | json | 操作结果数据 |
salesforce_delete_opportunity
输入
| 参数 | 类型 | 必需 | 描述 |
|---|
输出
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
success | boolean | 操作成功状态 |
output | json | 操作结果数据 |
salesforce_get_cases
输入
| 参数 | 类型 | 必需 | 描述 |
|---|
输出
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
success | boolean | 操作成功状态 |
output | json | 操作结果数据 |
salesforce_create_case
输入
| 参数 | 类型 | 必需 | 描述 |
|---|
输出
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
success | boolean | 操作成功状态 |
output | json | 操作结果数据 |
salesforce_update_case
输入
| 参数 | 类型 | 必需 | 描述 |
|---|
输出
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
success | boolean | 操作成功状态 |
output | json | 操作结果数据 |
salesforce_delete_case
输入
| 参数 | 类型 | 必需 | 描述 |
|---|
输出
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
success | boolean | 操作成功状态 |
output | json | 操作结果数据 |
salesforce_get_tasks
输入
| 参数 | 类型 | 必需 | 描述 |
|---|
输出
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
success | boolean | 操作成功状态 |
output | json | 操作结果数据 |
salesforce_create_task
输入
| 参数 | 类型 | 必需 | 描述 |
|---|
输出
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
success | boolean | 操作成功状态 |
output | json | 操作结果数据 |
salesforce_update_task
输入
| 参数 | 类型 | 必需 | 描述 |
|---|
输出
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
success | boolean | 操作成功状态 |
output | json | 操作结果数据 |
salesforce_delete_task
输入
| 参数 | 类型 | 必需 | 描述 |
|---|
输出
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
success | boolean | 操作成功状态 |
output | json | 操作结果数据 |
注意事项
- 类别:
tools - 类型:
salesforce