Wealthbox 是一款专为财务顾问和财富管理专业人士设计的综合 CRM 平台。它为金融服务行业提供了一个集中化的系统，用于管理客户关系、跟踪互动以及组织业务工作流程。
使用 Wealthbox，您可以：
- 管理客户关系：存储所有客户的详细联系信息、背景数据和关系历史记录
- 跟踪互动：创建并维护关于会议、电话和其他客户接触点的笔记
- 组织任务：安排和管理后续活动、截止日期以及重要的行动事项
- 记录工作流程：保存客户沟通和业务流程的全面记录
- 访问客户数据：通过有序的联系人管理和搜索功能快速检索信息
- 自动化后续跟进：设置提醒并安排任务，以确保与客户的持续互动
在 Sim 中，Wealthbox 集成使您的代理能够通过 OAuth 身份验证无缝地与您的 CRM 数据交互。这支持强大的自动化场景，例如从会议记录中自动创建客户笔记、更新联系信息、安排后续任务以及检索客户详细信息以进行个性化沟通。您的代理可以读取现有的笔记、联系人和任务以了解客户历史，同时创建新条目以保持记录的最新状态。此集成弥合了您的 AI 工作流程与客户关系管理之间的差距，实现了自动化数据输入、智能客户洞察以及简化的行政流程，从而为更有价值的客户互动活动腾出时间。
集成 Wealthbox 功能以管理笔记、联系人和任务。通过 OAuth 身份验证读取现有笔记、联系人和任务的内容，并对其进行写入。支持用于笔记创建和编辑的文本内容操作。
从 Wealthbox 笔记中读取内容
| 参数 | 类型 | 必需 | 描述 |
|---|
noteId | string | 否 | 要读取的笔记的 ID |
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|
success | boolean | 操作成功状态 |
output | object | 笔记数据和元数据 |
创建或更新 Wealthbox 笔记
| 参数 | 类型 | 必需 | 描述 |
|---|
content | string | 是 | 笔记的主要内容 |
contactId | string | 否 | 要链接到此笔记的联系人的 ID |
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|
success | boolean | 操作成功状态 |
output | object | 创建或更新的笔记数据和元数据 |
从 Wealthbox 联系人中读取内容
| 参数 | 类型 | 必需 | 描述 |
|---|
contactId | string | 否 | 要读取的联系人的 ID |
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|
success | boolean | 操作成功状态 |
output | object | 联系人数据和元数据 |
创建一个新的 Wealthbox 联系人
| 参数 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|
firstName | string | 是 | 联系人的名字 |
lastName | string | 是 | 联系人的姓氏 |
emailAddress | string | 否 | 联系人的电子邮件地址 |
backgroundInformation | string | 否 | 联系人的背景信息 |
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|
success | boolean | 操作成功状态 |
output | object | 创建或更新的联系人数据和元数据 |
读取 Wealthbox 任务的内容
| 参数 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|
taskId | string | 否 | 要读取的任务 ID |
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|
success | boolean | 操作成功状态 |
output | object | 任务数据和元数据 |
创建或更新一个 Wealthbox 任务
| 参数 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|
title | string | 是 | 任务的名称/标题 |
dueDate | string | 是 | 任务的截止日期和时间 (格式："YYYY-MM-DD HH:MM AM/PM -HHMM"，例如："2015-05-24 11:00 AM -0400") |
contactId | string | 否 | 要链接到此任务的联系人 ID |
description | string | 否 | 任务的描述或备注 |
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|
success | boolean | 操作成功状态 |
output | object | 创建或更新的任务数据及元数据 |
