Salesforce

Salesforceツールを使用すると、SalesforceのCRMに直接接続し、エージェントワークフロー内で幅広い顧客関係管理操作を実行できます。シームレスで安全な統合により、営業、サポート、マーケティングデータ全体の主要なビジネスプロセスに効率的にアクセスし、自動化することができます。

Salesforceツールでは、以下のことが可能です：

アカウントの取得: salesforce_get_accounts操作を使用して、カスタムフィルター、ソート、フィールド選択でSalesforceからアカウントを取得します。
アカウントの作成: salesforce_create_account操作を使用して、名前、業種、請求先住所などの詳細を指定して、新しいアカウントをSalesforceに自動的に追加します。
連絡先の管理: （提供されている場合、連絡先の追加、更新、または取得に利用できる同様のツール）
リードと商談の管理: リードと商談の管理をワークフローに統合し、エージェントが販売パイプラインデータをキャプチャ、評価、更新できるようにします。
ケースとタスクの追跡: Salesforce内のケースとタスクを操作することで、カスタマーサポートとフォローアップ活動を自動化します。

Salesforceツールは、エージェントが販売、アカウント管理、リード生成、サポート業務を効率化する必要があるワークフローに最適です。エージェントがプラットフォーム間でデータを同期する場合でも、リアルタイムの顧客インサイトを提供する場合でも、定期的なCRM更新を自動化する場合でも、Salesforceツールは、プログラム的なエージェント駆動プロセスにSalesforceの完全なパワーと拡張性をもたらします。

パラメータ	型	必須	説明
`idToken`	string	いいえ	Salesforce OAuth からの ID トークン（インスタンス URL を含む）
`instanceUrl`	string	いいえ	Salesforce インスタンス URL
`limit`	string	いいえ	返す結果の数（デフォルト：100、最大：2000）
`fields`	string	いいえ	返すフィールドのカンマ区切りリスト（例："Id,Name,Industry,Phone"）
`orderBy`	string	いいえ	並べ替えるフィールド（例："Name ASC" または "CreatedDate DESC"）

出力

パラメータ	型	説明
`success`	boolean	操作成功ステータス
`output`	object	アカウントデータ

`salesforce_create_account`

Salesforce CRMに新しいアカウントを作成する

入力

パラメータ	型	必須	説明
`idToken`	string	いいえ	説明なし
`instanceUrl`	string	いいえ	説明なし
`name`	string	はい	アカウント名（必須）
`type`	string	いいえ	アカウントタイプ（例：顧客、パートナー、見込み客）
`industry`	string	いいえ	業種（例：テクノロジー、ヘルスケア、金融）
`phone`	string	いいえ	電話番号
`website`	string	いいえ	ウェブサイトURL
`billingStreet`	string	いいえ	請求先住所
`billingCity`	string	いいえ	請求先市区町村
`billingState`	string	いいえ	請求先都道府県
`billingPostalCode`	string	いいえ	請求先郵便番号
`billingCountry`	string	いいえ	請求先国
`description`	string	いいえ	アカウントの説明
`annualRevenue`	string	いいえ	年間売上（数値）
`numberOfEmployees`	string	いいえ	従業員数（数値）

出力

パラメータ	型	説明
`success`	boolean	操作成功ステータス
`output`	object	作成されたアカウントデータ

`salesforce_update_account`

Salesforce CRMの既存アカウントを更新する

入力

パラメータ	型	必須	説明
`idToken`	string	いいえ	説明なし
`instanceUrl`	string	いいえ	説明なし
`accountId`	string	はい	更新するアカウントID（必須）
`name`	string	いいえ	アカウント名
`type`	string	いいえ	アカウントタイプ
`industry`	string	いいえ	業種
`phone`	string	いいえ	電話番号
`website`	string	いいえ	ウェブサイトURL
`billingStreet`	string	いいえ	請求先住所
`billingCity`	string	いいえ	請求先市区町村
`billingState`	string	いいえ	請求先都道府県
`billingPostalCode`	string	いいえ	請求先郵便番号
`billingCountry`	string	いいえ	請求先国
`description`	string	いいえ	アカウントの説明
`annualRevenue`	string	いいえ	年間売上（数値）
`numberOfEmployees`	string	いいえ	従業員数（数値）

出力

パラメータ	型	説明
`success`	boolean	操作成功ステータス
`output`	object	更新されたアカウントデータ

`salesforce_delete_account`

Salesforce CRMからアカウントを削除する

入力

パラメータ	型	必須	説明
`idToken`	string	いいえ	説明なし
`instanceUrl`	string	いいえ	説明なし
`accountId`	string	はい	削除するアカウントID（必須）

出力

パラメータ	型	説明
`success`	boolean	操作成功ステータス
`output`	object	削除されたアカウントデータ

`salesforce_get_contacts`

Salesforceから取引先責任者を取得 - IDが提供されている場合は単一の取引先責任者、そうでない場合はリスト

入力

パラメータ	型	必須	説明
`idToken`	string	いいえ	説明なし
`instanceUrl`	string	いいえ	説明なし
`contactId`	string	いいえ	取引先責任者ID（提供されている場合、単一の取引先責任者を返す）
`limit`	string	いいえ	結果の数（デフォルト：100、最大：2000）。リストクエリの場合のみ。
`fields`	string	いいえ	カンマ区切りのフィールド（例："Id,FirstName,LastName,Email,Phone"）
`orderBy`	string	いいえ	並べ替えるフィールド（例："LastName ASC"）。リストクエリの場合のみ。

出力

パラメータ	型	説明
`success`	boolean	操作成功ステータス
`output`	object	取引先責任者データ

`salesforce_create_contact`

Salesforce CRMに新しい取引先責任者を作成する

入力

パラメータ	型	必須	説明
`idToken`	string	いいえ	説明なし
`instanceUrl`	string	いいえ	説明なし
`lastName`	string	はい	姓（必須）
`firstName`	string	いいえ	名
`email`	string	いいえ	メールアドレス
`phone`	string	いいえ	電話番号
`accountId`	string	いいえ	関連付ける取引先ID
`title`	string	いいえ	説明なし
`department`	string	いいえ	部署
`mailingStreet`	string	いいえ	郵送先住所
`mailingCity`	string	いいえ	郵送先市区町村
`mailingState`	string	いいえ	郵送先都道府県
`mailingPostalCode`	string	いいえ	郵送先郵便番号
`mailingCountry`	string	いいえ	郵送先国
`description`	string	いいえ	取引先責任者の説明

出力

パラメータ	型	説明
`success`	boolean	操作成功ステータス
`output`	object	作成された取引先責任者データ

`salesforce_update_contact`

Salesforce CRMの既存の取引先責任者を更新する

入力

パラメータ	型	必須	説明
`idToken`	string	いいえ	説明なし
`instanceUrl`	string	いいえ	説明なし
`contactId`	string	はい	更新する取引先責任者ID（必須）
`lastName`	string	いいえ	姓
`firstName`	string	いいえ	名
`email`	string	いいえ	メールアドレス
`phone`	string	いいえ	電話番号
`accountId`	string	いいえ	関連付けるアカウントID
`title`	string	いいえ	説明なし
`department`	string	いいえ	部署
`mailingStreet`	string	いいえ	郵送先住所
`mailingCity`	string	いいえ	郵送先市区町村
`mailingState`	string	いいえ	郵送先都道府県
`mailingPostalCode`	string	いいえ	郵送先郵便番号
`mailingCountry`	string	いいえ	郵送先国
`description`	string	いいえ	説明

出力

パラメータ	型	説明
`success`	boolean	操作成功ステータス
`output`	object	更新された取引先責任者データ

`salesforce_delete_contact`

Salesforce CRMから取引先責任者を削除する

入力

パラメータ	型	必須	説明
`idToken`	string	いいえ	説明なし
`instanceUrl`	string	いいえ	説明なし
`contactId`	string	はい	削除する取引先責任者ID（必須）

出力

パラメータ	型	説明
`success`	boolean	操作成功ステータス
`output`	object	削除された取引先責任者データ

`salesforce_get_leads`

Salesforceからリードを取得する

入力

パラメータ	型	必須	説明
`idToken`	string	いいえ	説明なし
`instanceUrl`	string	いいえ	説明なし
`leadId`	string	いいえ	リードID（オプション）
`limit`	string	いいえ	最大結果数（デフォルト：100）
`fields`	string	いいえ	カンマ区切りフィールド
`orderBy`	string	いいえ	並べ替えフィールド

出力

パラメータ	型	説明
`success`	boolean	操作成功ステータス
`output`	object	リードデータ

`salesforce_create_lead`

新しいリードを作成する

入力

パラメータ	型	必須	説明
`idToken`	string	いいえ	説明なし
`instanceUrl`	string	いいえ	説明なし
`lastName`	string	はい	姓（必須）
`company`	string	はい	会社名（必須）
`firstName`	string	いいえ	名
`email`	string	いいえ	説明なし
`phone`	string	いいえ	説明なし
`status`	string	いいえ	リードステータス
`leadSource`	string	いいえ	リードソース
`title`	string	いいえ	説明なし
`description`	string	いいえ	説明

出力

パラメータ	型	説明
`success`	boolean	操作成功ステータス
`output`	object	作成されたリード

`salesforce_update_lead`

既存のリードを更新する

入力

パラメータ	型	必須	説明
`idToken`	string	いいえ	説明なし
`instanceUrl`	string	いいえ	説明なし
`leadId`	string	はい	リードID（必須）
`lastName`	string	いいえ	姓
`company`	string	いいえ	説明なし
`firstName`	string	いいえ	名
`email`	string	いいえ	説明なし
`phone`	string	いいえ	説明なし
`status`	string	いいえ	リードステータス
`leadSource`	string	いいえ	リードソース
`title`	string	いいえ	説明なし
`description`	string	いいえ	説明

出力

パラメータ	型	説明
`success`	boolean	操作成功ステータス
`output`	object	更新されたリード

`salesforce_delete_lead`

リードを削除する

入力

パラメータ	型	必須	説明
`idToken`	string	いいえ	説明なし
`instanceUrl`	string	いいえ	説明なし
`leadId`	string	はい	リードID（必須）

出力

パラメータ	型	説明
`success`	boolean	操作成功ステータス
`output`	object	削除されたリード

`salesforce_get_opportunities`

Salesforceから商談を取得する

入力

パラメータ	型	必須	説明
`idToken`	string	いいえ	説明なし
`instanceUrl`	string	いいえ	説明なし
`opportunityId`	string	いいえ	商談ID（オプション）
`limit`	string	いいえ	最大結果数（デフォルト：100）
`fields`	string	いいえ	カンマ区切りのフィールド
`orderBy`	string	いいえ	並べ替えフィールド

出力

パラメータ	型	説明
`success`	boolean	操作成功ステータス
`output`	object	商談データ

`salesforce_create_opportunity`

新しい商談を作成する

入力

パラメータ	型	必須	説明
`idToken`	string	いいえ	説明なし
`instanceUrl`	string	いいえ	説明なし
`name`	string	はい	商談名（必須）
`stageName`	string	はい	ステージ名（必須）
`closeDate`	string	はい	完了予定日 YYYY-MM-DD（必須）
`accountId`	string	いいえ	アカウントID
`amount`	string	いいえ	金額（数値）
`probability`	string	いいえ	確度（0-100）
`description`	string	いいえ	説明

出力

パラメータ	型	説明
`success`	boolean	操作成功ステータス
`output`	object	作成された商談

`salesforce_update_opportunity`

既存の商談を更新する

入力

パラメータ	型	必須	説明
`idToken`	string	いいえ	説明なし
`instanceUrl`	string	いいえ	説明なし
`opportunityId`	string	はい	商談ID（必須）
`name`	string	いいえ	商談名
`stageName`	string	いいえ	ステージ名
`closeDate`	string	いいえ	完了予定日 YYYY-MM-DD
`accountId`	string	いいえ	アカウントID
`amount`	string	いいえ	説明なし
`probability`	string	いいえ	確度（0-100）
`description`	string	いいえ	説明

出力

パラメータ	型	説明
`success`	boolean	操作成功ステータス
`output`	object	更新された商談

`salesforce_delete_opportunity`

商談を削除する

入力

パラメータ	型	必須	説明
`idToken`	string	いいえ	説明なし
`instanceUrl`	string	いいえ	説明なし
`opportunityId`	string	はい	商談ID（必須）

出力

パラメータ	型	説明
`success`	boolean	操作成功ステータス
`output`	object	削除された商談

`salesforce_get_cases`

Salesforceからケースを取得する

入力

パラメータ	型	必須	説明
`idToken`	string	いいえ	説明なし
`instanceUrl`	string	いいえ	説明なし
`caseId`	string	いいえ	ケースID（任意）
`limit`	string	いいえ	最大結果数（デフォルト：100）
`fields`	string	いいえ	カンマ区切りフィールド
`orderBy`	string	いいえ	並べ替えフィールド

出力

パラメータ	型	説明
`success`	boolean	成功
`output`	object	ケースデータ

`salesforce_create_case`

新しいケースを作成する

入力

パラメータ	型	必須	説明
`idToken`	string	いいえ	説明なし
`instanceUrl`	string	いいえ	説明なし
`subject`	string	はい	ケース件名（必須）
`status`	string	いいえ	ステータス（例：新規、対応中、エスカレーション）
`priority`	string	いいえ	優先度（例：低、中、高）
`origin`	string	いいえ	発生源（例：電話、メール、ウェブ）
`contactId`	string	いいえ	取引先責任者ID
`accountId`	string	いいえ	取引先ID
`description`	string	いいえ	説明

出力

パラメータ	型	説明
`success`	boolean	成功
`output`	object	作成されたケース

`salesforce_update_case`

既存のケースを更新する

入力

パラメータ	型	必須	説明
`idToken`	string	いいえ	説明なし
`instanceUrl`	string	いいえ	説明なし
`caseId`	string	はい	ケースID（必須）
`subject`	string	いいえ	ケース件名
`status`	string	いいえ	ステータス
`priority`	string	いいえ	優先度
`description`	string	いいえ	説明

出力

パラメータ	型	説明
`success`	boolean	操作成功ステータス
`output`	object	更新されたケース

`salesforce_delete_case`

ケースを削除する

入力

パラメータ	型	必須	説明
`idToken`	string	いいえ	説明なし
`instanceUrl`	string	いいえ	説明なし
`caseId`	string	はい	ケースID（必須）

出力

パラメータ	型	説明
`success`	boolean	操作成功ステータス
`output`	object	削除されたケース

`salesforce_get_tasks`

Salesforceからタスクを取得する

入力

パラメータ	型	必須	説明
`idToken`	string	いいえ	説明なし
`instanceUrl`	string	いいえ	説明なし
`taskId`	string	いいえ	タスクID（オプション）
`limit`	string	いいえ	最大結果数（デフォルト：100）
`fields`	string	いいえ	カンマ区切りのフィールド
`orderBy`	string	いいえ	並べ替えフィールド

出力

パラメータ	型	説明
`success`	boolean	操作成功ステータス
`output`	object	タスクデータ

`salesforce_create_task`

新しいタスクを作成する

入力

パラメータ	型	必須	説明
`idToken`	string	いいえ	説明なし
`instanceUrl`	string	いいえ	説明なし
`subject`	string	はい	タスク件名（必須）
`status`	string	いいえ	ステータス（例：未開始、進行中、完了）
`priority`	string	いいえ	優先度（例：低、普通、高）
`activityDate`	string	いいえ	期日 YYYY-MM-DD
`whoId`	string	いいえ	関連する取引先責任者/リードID
`whatId`	string	いいえ	関連する取引先/商談ID
`description`	string	いいえ	説明

出力

パラメータ	型	説明
`success`	boolean	操作成功ステータス
`output`	object	作成されたタスク

`salesforce_update_task`

既存のタスクを更新する

入力

パラメータ	型	必須	説明
`idToken`	string	いいえ	説明なし
`instanceUrl`	string	いいえ	説明なし
`taskId`	string	はい	タスクID（必須）
`subject`	string	いいえ	タスク件名
`status`	string	いいえ	ステータス
`priority`	string	いいえ	優先度
`activityDate`	string	いいえ	期日 YYYY-MM-DD
`description`	string	いいえ	説明

出力

パラメータ	型	説明
`success`	boolean	成功
`output`	object	更新されたタスク

`salesforce_delete_task`

タスクを削除する

入力

パラメータ	型	必須	説明
`idToken`	string	いいえ	説明なし
`instanceUrl`	string	いいえ	説明なし
`taskId`	string	はい	タスクID（必須）

出力

パラメータ	型	説明
`success`	boolean	成功
`output`	object	削除されたタスク

`salesforce_list_reports`

現在のユーザーがアクセスできるレポートのリストを取得する

入力

パラメータ	型	必須	説明
`idToken`	string	いいえ	説明なし
`instanceUrl`	string	いいえ	説明なし
`folderName`	string	いいえ	フォルダ名でフィルタリング
`searchTerm`	string	いいえ	名前でレポートをフィルタリングする検索語

出力

パラメータ	型	説明
`success`	boolean	成功ステータス
`output`	object	レポートデータ

`salesforce_get_report`

特定のレポートのメタデータと説明情報を取得する

入力

パラメータ	型	必須	説明
`idToken`	string	いいえ	説明なし
`instanceUrl`	string	いいえ	説明なし
`reportId`	string	はい	レポートID（必須）

出力

パラメータ	型	説明
`success`	boolean	操作成功ステータス
`output`	object	レポートメタデータ

`salesforce_run_report`

レポートを実行して結果を取得する

入力

パラメータ	型	必須	説明
`idToken`	string	いいえ	説明なし
`instanceUrl`	string	いいえ	説明なし
`reportId`	string	はい	レポートID（必須）
`includeDetails`	string	いいえ	詳細行を含める（true/false、デフォルト：true）
`filters`	string	いいえ	適用するレポートフィルターのJSON文字列

出力

パラメータ	型	説明
`success`	boolean	操作成功ステータス
`output`	object	レポート結果

`salesforce_list_report_types`

利用可能なレポートタイプの一覧を取得する

入力

パラメータ	型	必須	説明
`idToken`	string	いいえ	説明なし
`instanceUrl`	string	いいえ	説明なし

出力

パラメータ	型	説明
`success`	boolean	操作成功ステータス
`output`	object	レポートタイプデータ

`salesforce_list_dashboards`

現在のユーザーがアクセスできるダッシュボードの一覧を取得する

入力

パラメータ	型	必須	説明
`idToken`	string	いいえ	説明なし
`instanceUrl`	string	いいえ	説明なし
`folderName`	string	いいえ	フォルダ名でフィルタリング

出力

パラメータ	型	説明
`success`	boolean	操作成功ステータス
`output`	object	ダッシュボードデータ

`salesforce_get_dashboard`

特定のダッシュボードの詳細と結果を取得する

入力

パラメータ	型	必須	説明
`idToken`	string	いいえ	説明なし
`instanceUrl`	string	いいえ	説明なし
`dashboardId`	string	はい	ダッシュボードID（必須）

出力

パラメータ	型	説明
`success`	boolean	操作成功ステータス
`output`	object	ダッシュボードデータ

`salesforce_refresh_dashboard`

最新データを取得するためにダッシュボードを更新する

入力

パラメータ	型	必須	説明
`idToken`	string	いいえ	説明なし
`instanceUrl`	string	いいえ	説明なし
`dashboardId`	string	はい	ダッシュボードID（必須）

出力

パラメータ	型	説明
`success`	boolean	操作成功ステータス
`output`	object	更新されたダッシュボードデータ

`salesforce_query`

Salesforceからデータを取得するためのカスタムSOQLクエリを実行する

入力

パラメータ	型	必須	説明
`idToken`	string	いいえ	説明なし
`instanceUrl`	string	いいえ	説明なし
`query`	string	はい	実行するSOQLクエリ（例：SELECT Id, Name FROM Account LIMIT 10）

出力

パラメータ	型	説明
`success`	boolean	操作成功ステータス
`output`	object	クエリ結果

`salesforce_query_more`

前回のクエリからnextRecordsUrlを使用して追加のクエリ結果を取得する

入力

パラメータ	型	必須	説明
`idToken`	string	いいえ	説明なし
`instanceUrl`	string	いいえ	説明なし
`nextRecordsUrl`	string	はい	前回のクエリレスポンスからのnextRecordsUrl

出力

パラメータ	型	説明
`success`	boolean	操作成功ステータス
`output`	object	クエリ結果

`salesforce_describe_object`

Salesforceオブジェクトのメタデータとフィールド情報を取得する

入力

パラメータ	型	必須	説明
`idToken`	string	いいえ	説明なし
`instanceUrl`	string	いいえ	説明なし
`objectName`	string	はい	オブジェクトのAPI名（例：Account、Contact、Lead、Custom_Object__c）

出力

パラメータ	型	説明
`success`	boolean	操作成功ステータス
`output`	object	オブジェクトメタデータ

`salesforce_list_objects`

利用可能なすべてのSalesforceオブジェクトのリストを取得する

入力

パラメータ	型	必須	説明
`idToken`	string	いいえ	説明なし
`instanceUrl`	string	いいえ	説明なし

出力

パラメータ	型	説明
`success`	boolean	操作成功ステータス
`output`	object	オブジェクトリスト

注意事項

カテゴリー: tools
タイプ: salesforce

Salesforce

On this page