Wealthbox

Wealthboxは、ファイナンシャルアドバイザーや資産管理の専門家向けに特別に設計された包括的なCRMプラットフォームです。金融サービス業界において、顧客関係の管理、やり取りの追跡、ビジネスワークフローの整理のための一元化されたシステムを提供します。

Wealthboxでは、以下のことが可能です：

• 顧客関係の管理: すべての顧客の詳細な連絡先情報、背景データ、関係履歴を保存
• やり取りの追跡: 会議、通話、その他の顧客とのやり取りに関するメモを作成・維持
• タスクの整理: フォローアップ活動、期限、重要なアクションアイテムのスケジュール設定と管理
• ドキュメントワークフロー: 顧客とのコミュニケーションやビジネスプロセスの包括的な記録を保持
• 顧客データへのアクセス: 整理された連絡先管理と検索機能で情報を素早く取得
• フォローアップの自動化: リマインダーを設定し、タスクをスケジュールして一貫した顧客エンゲージメントを確保

Simでは、Wealthbox統合により、エージェントがOAuth認証を通じてCRMデータとシームレスにやり取りすることができます。これにより、会議の議事録から自動的に顧客メモを作成したり、連絡先情報を更新したり、フォローアップタスクをスケジュールしたり、パーソナライズされたコミュニケーションのために顧客の詳細を取得したりするなど、強力な自動化シナリオが可能になります。エージェントは既存のメモ、連絡先、タスクを読み取って顧客の履歴を理解しながら、新しいエントリを作成して最新の記録を維持することもできます。この統合により、AIワークフローと顧客関係管理の間のギャップが埋まり、自動データ入力、インテリジェントな顧客インサイト、合理化された管理プロセスが可能になり、より価値の高い顧客対応活動のための時間を確保できます。

使用手順

Wealthboxをワークフローに統合します。メモの読み書き、連絡先の読み書き、タスクの読み書きが可能です。OAuth認証が必要です。

ツール

wealthbox_read_note

Wealthboxのノートからコンテンツを読み取る

入力

出力

wealthbox_write_note

Wealthboxのノートを作成または更新する

入力

出力

wealthbox_read_contact

Wealthboxの連絡先からコンテンツを読み取る

入力

出力

wealthbox_write_contact

Wealthboxの新規連絡先を作成する

入力

出力

wealthbox_read_task

Wealthboxタスクからコンテンツを読み取る

入力

出力

wealthbox_write_task

Wealthboxタスクを作成または更新する

入力

出力

注意事項

• カテゴリー: tools
• タイプ: wealthbox