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Salesforce

Interagieren Sie mit Salesforce CRM

Das Salesforce-Tool ermöglicht es Ihnen, eine direkte Verbindung zu Ihrem Salesforce CRM herzustellen und eine Vielzahl von Kundenbeziehungsmanagement-Operationen innerhalb Ihrer agentischen Workflows durchzuführen. Mit nahtloser und sicherer Integration können Sie effizient auf wichtige Geschäftsprozesse zugreifen und diese automatisieren - über Ihre Vertriebs-, Support- und Marketingdaten hinweg.

Mit dem Salesforce-Tool können Sie:

  • Konten abrufen: Verwenden Sie die salesforce_get_accountsOperation, um Accounts aus Salesforce mit benutzerdefinierten Filtern, Sortierung und Feldauswahl abzurufen.
  • Konten erstellen: Fügen Sie automatisch neue Accounts zu Salesforce hinzu, indem Sie die salesforce_create_accountOperation verwenden und Details wie Name, Branche und Rechnungsadresse angeben.
  • Kontakte verwalten: (Falls verfügbar, ähnliche Tools für Kontakte – Hinzufügen, Aktualisieren oder Abrufen von Kontakten nach Bedarf.)
  • Leads & Opportunities verwalten: Integrieren Sie Lead- und Opportunity-Management in Ihren Workflow und ermöglichen Sie Ihren Agenten, Vertriebspipeline-Daten zu erfassen, zu qualifizieren und zu aktualisieren.
  • Fälle & Aufgaben verfolgen: Automatisieren Sie Kundensupport und Follow-up-Aktivitäten durch Interaktion mit Cases und Tasks in Salesforce.

Das Salesforce-Tool ist ideal für Workflows, bei denen Ihre Agenten Vertriebs-, Kontomanagement-, Lead-Generierungs- und Support-Operationen optimieren müssen. Ob Ihre Agenten Daten über Plattformen hinweg synchronisieren, Echtzeit-Kundeneinblicke bereitstellen oder routinemäßige CRM-Updates automatisieren – das Salesforce-Tool bringt die volle Leistung und Erweiterbarkeit von Salesforce in Ihre programmatischen, agentengesteuerten Prozesse.

Nutzungsanleitung

Integrieren Sie Salesforce in Ihren Workflow. Verwalten Sie Konten, Kontakte, Leads, Opportunities, Cases und Aufgaben mit leistungsstarken Automatisierungsfunktionen.

Tools

salesforce_get_accounts

Konten aus Salesforce CRM abrufen

Eingabe

ParameterTypErforderlichBeschreibung
idTokenstringNeinDas ID-Token aus Salesforce OAuth (enthält Instanz-URL)
instanceUrlstringNeinDie Salesforce-Instanz-URL
limitstringNeinAnzahl der zurückzugebenden Ergebnisse (Standard: 100, max: 2000)
fieldsstringNeinKommagetrennte Liste der zurückzugebenden Felder (z.B. "Id,Name,Industry,Phone")
orderBystringNeinFeld für die Sortierung (z.B. "Name ASC" oder "CreatedDate DESC")

Ausgabe

ParameterTypBeschreibung
successbooleanErfolgsstatus der Operation
outputobjectKontodaten

salesforce_create_account

Ein neues Konto im Salesforce CRM erstellen

Eingabe

ParameterTypErforderlichBeschreibung
idTokenstringNeinKeine Beschreibung
instanceUrlstringNeinKeine Beschreibung
namestringJaKontoname (erforderlich)
typestringNeinKontotyp (z.B. Kunde, Partner, Interessent)
industrystringNeinBranche (z.B. Technologie, Gesundheitswesen, Finanzen)
phonestringNeinTelefonnummer
websitestringNeinWebsite-URL
billingStreetstringNeinRechnungsadresse
billingCitystringNeinRechnungsstadt
billingStatestringNeinRechnungsbundesland/Provinz
billingPostalCodestringNeinRechnungspostleitzahl
billingCountrystringNeinRechnungsland
descriptionstringNeinKontobeschreibung
annualRevenuestringNeinJahresumsatz (Zahl)
numberOfEmployeesstringNeinAnzahl der Mitarbeiter (Zahl)

Ausgabe

ParameterTypBeschreibung
successbooleanErfolgsstatus der Operation
outputobjectDaten des erstellten Kontos

salesforce_update_account

Aktualisieren eines bestehenden Kontos in Salesforce CRM

Eingabe

ParameterTypErforderlichBeschreibung
idTokenstringNeinKeine Beschreibung
instanceUrlstringNeinKeine Beschreibung
accountIdstringJaZu aktualisierende Konto-ID (erforderlich)
namestringNeinKontoname
typestringNeinKontotyp
industrystringNeinBranche
phonestringNeinTelefonnummer
websitestringNeinWebsite-URL
billingStreetstringNeinRechnungsadresse (Straße)
billingCitystringNeinRechnungsadresse (Stadt)
billingStatestringNeinRechnungsadresse (Bundesland/Provinz)
billingPostalCodestringNeinRechnungsadresse (Postleitzahl)
billingCountrystringNeinRechnungsadresse (Land)
descriptionstringNeinKontobeschreibung
annualRevenuestringNeinJahresumsatz (Zahl)
numberOfEmployeesstringNeinAnzahl der Mitarbeiter (Zahl)

Ausgabe

ParameterTypBeschreibung
successbooleanStatus des Operationserfolgs
outputobjectAktualisierte Kontodaten

salesforce_delete_account

Löschen eines Kontos aus Salesforce CRM

Eingabe

ParameterTypErforderlichBeschreibung
idTokenstringNeinKeine Beschreibung
instanceUrlstringNeinKeine Beschreibung
accountIdstringJaZu löschende Konto-ID (erforderlich)

Ausgabe

ParameterTypBeschreibung
successbooleanStatus des Operationserfolgs
outputobjectDaten des gelöschten Kontos

salesforce_get_contacts

Kontakt(e) aus Salesforce abrufen - einzelner Kontakt, wenn ID angegeben, oder Liste, wenn nicht

Eingabe

ParameterTypErforderlichBeschreibung
idTokenstringNeinKeine Beschreibung
instanceUrlstringNeinKeine Beschreibung
contactIdstringNeinKontakt-ID (wenn angegeben, wird ein einzelner Kontakt zurückgegeben)
limitstringNeinAnzahl der Ergebnisse (Standard: 100, max: 2000). Nur für Listenabfrage.
fieldsstringNeinKommagetrennte Felder (z.B. "Id,FirstName,LastName,Email,Phone")
orderBystringNeinSortierfeld (z.B. "LastName ASC"). Nur für Listenabfrage.

Ausgabe

ParameterTypBeschreibung
successbooleanStatus des Operationserfolgs
outputobjectKontaktdaten

salesforce_create_contact

Einen neuen Kontakt im Salesforce CRM erstellen

Eingabe

ParameterTypErforderlichBeschreibung
idTokenstringNeinKeine Beschreibung
instanceUrlstringNeinKeine Beschreibung
lastNamestringJaNachname (erforderlich)
firstNamestringNeinVorname
emailstringNeinE-Mail-Adresse
phonestringNeinTelefonnummer
accountIdstringNeinKonto-ID, mit der der Kontakt verknüpft werden soll
titlestringNeinKeine Beschreibung
departmentstringNeinAbteilung
mailingStreetstringNeinPostanschrift (Straße)
mailingCitystringNeinPostanschrift (Stadt)
mailingStatestringNeinPostanschrift (Bundesland)
mailingPostalCodestringNeinPostanschrift (Postleitzahl)
mailingCountrystringNeinPostanschrift (Land)
descriptionstringNeinKontaktbeschreibung

Ausgabe

ParameterTypBeschreibung
successbooleanStatus des Operationserfolgs
outputobjectDaten des erstellten Kontakts

salesforce_update_contact

Aktualisieren eines bestehenden Kontakts in Salesforce CRM

Eingabe

ParameterTypErforderlichBeschreibung
idTokenstringNeinKeine Beschreibung
instanceUrlstringNeinKeine Beschreibung
contactIdstringJaZu aktualisierende Kontakt-ID (erforderlich)
lastNamestringNeinNachname
firstNamestringNeinVorname
emailstringNeinE-Mail-Adresse
phonestringNeinTelefonnummer
accountIdstringNeinZu verknüpfende Konto-ID
titlestringNeinKeine Beschreibung
departmentstringNeinAbteilung
mailingStreetstringNeinPostanschrift (Straße)
mailingCitystringNeinPostanschrift (Stadt)
mailingStatestringNeinPostanschrift (Bundesland)
mailingPostalCodestringNeinPostanschrift (Postleitzahl)
mailingCountrystringNeinPostanschrift (Land)
descriptionstringNeinBeschreibung

Ausgabe

ParameterTypBeschreibung
successbooleanStatus des Operationserfolgs
outputobjectDaten des aktualisierten Kontakts

salesforce_delete_contact

Löschen eines Kontakts aus Salesforce CRM

Eingabe

ParameterTypErforderlichBeschreibung
idTokenstringNeinKeine Beschreibung
instanceUrlstringNeinKeine Beschreibung
contactIdstringJaZu löschende Kontakt-ID (erforderlich)

Ausgabe

ParameterTypBeschreibung
successbooleanStatus des Operationserfolgs
outputobjectDaten des gelöschten Kontakts

salesforce_get_leads

Lead(s) aus Salesforce abrufen

Eingabe

ParameterTypErforderlichBeschreibung
idTokenstringNeinKeine Beschreibung
instanceUrlstringNeinKeine Beschreibung
leadIdstringNeinLead-ID (optional)
limitstringNeinMaximale Ergebnisse (Standard: 100)
fieldsstringNeinKommagetrennte Felder
orderBystringNeinSortierfeld

Ausgabe

ParameterTypBeschreibung
successbooleanErfolgsstatus
outputobjectLead-Daten

salesforce_create_lead

Einen neuen Lead erstellen

Eingabe

ParameterTypErforderlichBeschreibung
idTokenstringNeinKeine Beschreibung
instanceUrlstringNeinKeine Beschreibung
lastNamestringJaNachname (erforderlich)
companystringJaUnternehmen (erforderlich)
firstNamestringNeinVorname
emailstringNeinKeine Beschreibung
phonestringNeinKeine Beschreibung
statusstringNeinLead-Status
leadSourcestringNeinLead-Quelle
titlestringNeinKeine Beschreibung
descriptionstringNeinBeschreibung

Ausgabe

ParameterTypBeschreibung
successbooleanErfolg
outputobjectErstellter Lead

salesforce_update_lead

Aktualisieren eines vorhandenen Leads

Eingabe

ParameterTypErforderlichBeschreibung
idTokenstringNeinKeine Beschreibung
instanceUrlstringNeinKeine Beschreibung
leadIdstringJaLead-ID (erforderlich)
lastNamestringNeinNachname
companystringNeinKeine Beschreibung
firstNamestringNeinVorname
emailstringNeinKeine Beschreibung
phonestringNeinKeine Beschreibung
statusstringNeinLead-Status
leadSourcestringNeinLead-Quelle
titlestringNeinKeine Beschreibung
descriptionstringNeinBeschreibung

Ausgabe

ParameterTypBeschreibung
successbooleanErfolg
outputobjectAktualisierter Lead

salesforce_delete_lead

Löschen eines Leads

Eingabe

ParameterTypErforderlichBeschreibung
idTokenstringNeinKeine Beschreibung
instanceUrlstringNeinKeine Beschreibung
leadIdstringJaLead-ID (erforderlich)

Ausgabe

ParameterTypBeschreibung
successbooleanErfolg
outputobjectGelöschter Lead

salesforce_get_opportunities

Verkaufschance(n) aus Salesforce abrufen

Eingabe

ParameterTypErforderlichBeschreibung
idTokenstringNeinKeine Beschreibung
instanceUrlstringNeinKeine Beschreibung
opportunityIdstringNeinVerkaufschancen-ID (optional)
limitstringNeinMaximale Ergebnisse (Standard: 100)
fieldsstringNeinKommagetrennte Felder
orderBystringNeinSortierfeld

Ausgabe

ParameterTypBeschreibung
successbooleanErfolg
outputobjectVerkaufschancendaten

salesforce_create_opportunity

Eine neue Verkaufschance erstellen

Eingabe

ParameterTypErforderlichBeschreibung
idTokenstringNeinKeine Beschreibung
instanceUrlstringNeinKeine Beschreibung
namestringJaName der Verkaufschance (erforderlich)
stageNamestringJaPhasenname (erforderlich)
closeDatestringJaAbschlussdatum JJJJ-MM-TT (erforderlich)
accountIdstringNeinKonto-ID
amountstringNeinBetrag (Zahl)
probabilitystringNeinWahrscheinlichkeit (0-100)
descriptionstringNeinBeschreibung

Ausgabe

ParameterTypBeschreibung
successbooleanErfolg
outputobjectErstellte Verkaufschance

salesforce_update_opportunity

Aktualisieren einer bestehenden Verkaufschance

Eingabe

ParameterTypErforderlichBeschreibung
idTokenstringNeinKeine Beschreibung
instanceUrlstringNeinKeine Beschreibung
opportunityIdstringJaVerkaufschancen-ID (erforderlich)
namestringNeinName der Verkaufschance
stageNamestringNeinPhasenname
closeDatestringNeinAbschlussdatum JJJJ-MM-TT
accountIdstringNeinKonto-ID
amountstringNeinKeine Beschreibung
probabilitystringNeinWahrscheinlichkeit (0-100)
descriptionstringNeinBeschreibung

Ausgabe

ParameterTypBeschreibung
successbooleanErfolg
outputobjectAktualisierte Verkaufschance

salesforce_delete_opportunity

Löschen einer Verkaufschance

Eingabe

ParameterTypErforderlichBeschreibung
idTokenstringNeinKeine Beschreibung
instanceUrlstringNeinKeine Beschreibung
opportunityIdstringJaVerkaufschancen-ID (erforderlich)

Ausgabe

ParameterTypBeschreibung
successbooleanErfolg
outputobjectGelöschte Verkaufschance

salesforce_get_cases

Fall/Fälle aus Salesforce abrufen

Eingabe

ParameterTypErforderlichBeschreibung
idTokenstringNeinKeine Beschreibung
instanceUrlstringNeinKeine Beschreibung
caseIdstringNeinFall-ID (optional)
limitstringNeinMaximale Ergebnisse (Standard: 100)
fieldsstringNeinKommagetrennte Felder
orderBystringNeinSortierfeld

Ausgabe

ParameterTypBeschreibung
successbooleanErfolg
outputobjectFalldaten

salesforce_create_case

Einen neuen Fall erstellen

Eingabe

ParameterTypErforderlichBeschreibung
idTokenstringNeinKeine Beschreibung
instanceUrlstringNeinKeine Beschreibung
subjectstringJaFallbetreff (erforderlich)
statusstringNeinStatus (z.B. Neu, In Bearbeitung, Eskaliert)
prioritystringNeinPriorität (z.B. Niedrig, Mittel, Hoch)
originstringNeinUrsprung (z.B. Telefon, E-Mail, Web)
contactIdstringNeinKontakt-ID
accountIdstringNeinKonto-ID
descriptionstringNeinBeschreibung

Ausgabe

ParameterTypBeschreibung
successbooleanErfolg
outputobjectErstellter Fall

salesforce_update_case

Aktualisieren eines vorhandenen Falls

Eingabe

ParameterTypErforderlichBeschreibung
idTokenstringNeinKeine Beschreibung
instanceUrlstringNeinKeine Beschreibung
caseIdstringJaFall-ID (erforderlich)
subjectstringNeinFallbetreff
statusstringNeinStatus
prioritystringNeinPriorität
descriptionstringNeinBeschreibung

Ausgabe

ParameterTypBeschreibung
successbooleanErfolg
outputobjectAktualisierter Fall

salesforce_delete_case

Löschen eines Falls

Eingabe

ParameterTypErforderlichBeschreibung
idTokenstringNeinKeine Beschreibung
instanceUrlstringNeinKeine Beschreibung
caseIdstringJaFall-ID (erforderlich)

Ausgabe

ParameterTypBeschreibung
successbooleanErfolg
outputobjectGelöschter Fall

salesforce_get_tasks

Aufgabe(n) von Salesforce abrufen

Eingabe

ParameterTypErforderlichBeschreibung
idTokenstringNeinKeine Beschreibung
instanceUrlstringNeinKeine Beschreibung
taskIdstringNeinAufgaben-ID (optional)
limitstringNeinMaximale Ergebnisse (Standard: 100)
fieldsstringNeinKommagetrennte Felder
orderBystringNeinSortierfeld

Ausgabe

ParameterTypBeschreibung
successbooleanErfolgsstatus
outputobjectAufgabendaten

salesforce_create_task

Neue Aufgabe erstellen

Eingabe

ParameterTypErforderlichBeschreibung
idTokenstringNeinKeine Beschreibung
instanceUrlstringNeinKeine Beschreibung
subjectstringJaAufgabenbetreff (erforderlich)
statusstringNeinStatus (z.B. Nicht begonnen, In Bearbeitung, Abgeschlossen)
prioritystringNeinPriorität (z.B. Niedrig, Normal, Hoch)
activityDatestringNeinFälligkeitsdatum JJJJ-MM-TT
whoIdstringNeinZugehörige Kontakt-/Lead-ID
whatIdstringNeinZugehörige Konto-/Opportunity-ID
descriptionstringNeinBeschreibung

Ausgabe

ParameterTypBeschreibung
successbooleanErfolgsstatus
outputobjectErstellte Aufgabe

salesforce_update_task

Bestehende Aufgabe aktualisieren

Eingabe

ParameterTypErforderlichBeschreibung
idTokenstringNeinKeine Beschreibung
instanceUrlstringNeinKeine Beschreibung
taskIdstringJaAufgaben-ID (erforderlich)
subjectstringNeinAufgabenbetreff
statusstringNeinStatus
prioritystringNeinPriorität
activityDatestringNeinFälligkeitsdatum JJJJ-MM-TT
descriptionstringNeinBeschreibung

Ausgabe

ParameterTypBeschreibung
successbooleanErfolg
outputobjectAktualisierte Aufgabe

salesforce_delete_task

Aufgabe löschen

Eingabe

ParameterTypErforderlichBeschreibung
idTokenstringNeinKeine Beschreibung
instanceUrlstringNeinKeine Beschreibung
taskIdstringJaAufgaben-ID (erforderlich)

Ausgabe

ParameterTypBeschreibung
successbooleanErfolg
outputobjectGelöschte Aufgabe

salesforce_list_reports

Liste der für den aktuellen Benutzer zugänglichen Berichte abrufen

Eingabe

ParameterTypErforderlichBeschreibung
idTokenstringNeinKeine Beschreibung
instanceUrlstringNeinKeine Beschreibung
folderNamestringNeinNach Ordnernamen filtern
searchTermstringNeinSuchbegriff zum Filtern von Berichten nach Namen

Ausgabe

ParameterTypBeschreibung
successbooleanErfolgsstatus
outputobjectBerichtsdaten

salesforce_get_report

Metadaten und Beschreibungsinformationen für einen bestimmten Bericht abrufen

Eingabe

ParameterTypErforderlichBeschreibung
idTokenstringNeinKeine Beschreibung
instanceUrlstringNeinKeine Beschreibung
reportIdstringJaBerichts-ID (erforderlich)

Ausgabe

ParameterTypBeschreibung
successbooleanErfolgsstatus
outputobjectBerichtsmetadaten

salesforce_run_report

Einen Bericht ausführen und die Ergebnisse abrufen

Eingabe

ParameterTypErforderlichBeschreibung
idTokenstringNeinKeine Beschreibung
instanceUrlstringNeinKeine Beschreibung
reportIdstringJaBerichts-ID (erforderlich)
includeDetailsstringNeinDetailzeilen einschließen (true/false, Standard: true)
filtersstringNeinJSON-String der anzuwendenden Berichtsfilter

Ausgabe

ParameterTypBeschreibung
successbooleanErfolgsstatus
outputobjectBerichtsergebnisse

salesforce_list_report_types

Eine Liste der verfügbaren Berichtstypen abrufen

Eingabe

ParameterTypErforderlichBeschreibung
idTokenstringNeinKeine Beschreibung
instanceUrlstringNeinKeine Beschreibung

Ausgabe

ParameterTypBeschreibung
successbooleanErfolgsstatus
outputobjectDaten zu Berichtstypen

salesforce_list_dashboards

Eine Liste der für den aktuellen Benutzer zugänglichen Dashboards abrufen

Eingabe

ParameterTypErforderlichBeschreibung
idTokenstringNeinKeine Beschreibung
instanceUrlstringNeinKeine Beschreibung
folderNamestringNeinNach Ordnernamen filtern

Ausgabe

ParameterTypBeschreibung
successbooleanErfolgsstatus
outputobjectDashboard-Daten

salesforce_get_dashboard

Details und Ergebnisse für ein bestimmtes Dashboard abrufen

Eingabe

ParameterTypErforderlichBeschreibung
idTokenstringNeinKeine Beschreibung
instanceUrlstringNeinKeine Beschreibung
dashboardIdstringJaDashboard-ID (erforderlich)

Ausgabe

ParameterTypBeschreibung
successbooleanErfolgsstatus
outputobjectDashboard-Daten

salesforce_refresh_dashboard

Ein Dashboard aktualisieren, um die neuesten Daten zu erhalten

Eingabe

ParameterTypErforderlichBeschreibung
idTokenstringNeinKeine Beschreibung
instanceUrlstringNeinKeine Beschreibung
dashboardIdstringJaDashboard-ID (erforderlich)

Ausgabe

ParameterTypBeschreibung
successbooleanErfolgsstatus
outputobjectAktualisierte Dashboard-Daten

salesforce_query

Eine benutzerdefinierte SOQL-Abfrage ausführen, um Daten aus Salesforce abzurufen

Eingabe

ParameterTypErforderlichBeschreibung
idTokenstringNeinKeine Beschreibung
instanceUrlstringNeinKeine Beschreibung
querystringJaSOQL-Abfrage zur Ausführung (z.B. SELECT Id, Name FROM Account LIMIT 10)

Ausgabe

ParameterTypBeschreibung
successbooleanErfolgsstatus
outputobjectAbfrageergebnisse

salesforce_query_more

Abrufen zusätzlicher Abfrageergebnisse mit der nextRecordsUrl aus einer vorherigen Abfrage

Eingabe

ParameterTypErforderlichBeschreibung
idTokenstringNeinKeine Beschreibung
instanceUrlstringNeinKeine Beschreibung
nextRecordsUrlstringJaDie nextRecordsUrl aus einer vorherigen Abfrageantwort

Ausgabe

ParameterTypBeschreibung
successbooleanErfolgsstatus
outputobjectAbfrageergebnisse

salesforce_describe_object

Metadaten und Feldinformationen für ein Salesforce-Objekt abrufen

Eingabe

ParameterTypErforderlichBeschreibung
idTokenstringNeinKeine Beschreibung
instanceUrlstringNeinKeine Beschreibung
objectNamestringJaAPI-Name des Objekts (z.B. Account, Contact, Lead, Custom_Object__c)

Ausgabe

ParameterTypBeschreibung
successbooleanErfolgsstatus
outputobjectObjekt-Metadaten

salesforce_list_objects

Liste aller verfügbaren Salesforce-Objekte abrufen

Eingabe

ParameterTypErforderlichBeschreibung
idTokenstringNeinKeine Beschreibung
instanceUrlstringNeinKeine Beschreibung

Ausgabe

ParameterTypBeschreibung
successbooleanErfolgsstatus
outputobjectObjektliste

Hinweise

  • Kategorie: tools
  • Typ: salesforce
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