Salesforce

Interagieren Sie mit Salesforce CRM

Das Salesforce-Tool ermöglicht es Ihnen, eine direkte Verbindung zu Ihrem Salesforce CRM herzustellen und eine Vielzahl von Kundenbeziehungsmanagement-Operationen innerhalb Ihrer agentischen Workflows durchzuführen. Mit nahtloser und sicherer Integration können Sie effizient auf wichtige Geschäftsprozesse zugreifen und diese automatisieren - über Ihre Vertriebs-, Support- und Marketingdaten hinweg.

Mit dem Salesforce-Tool können Sie:

Konten abrufen: Verwenden Sie die salesforce_get_accountsOperation, um Accounts aus Salesforce mit benutzerdefinierten Filtern, Sortierung und Feldauswahl abzurufen.
Konten erstellen: Fügen Sie automatisch neue Accounts zu Salesforce hinzu, indem Sie die salesforce_create_accountOperation verwenden und Details wie Name, Branche und Rechnungsadresse angeben.
Kontakte verwalten: (Falls verfügbar, ähnliche Tools für Kontakte – Hinzufügen, Aktualisieren oder Abrufen von Kontakten nach Bedarf.)
Leads & Opportunities verwalten: Integrieren Sie Lead- und Opportunity-Management in Ihren Workflow und ermöglichen Sie Ihren Agenten, Vertriebspipeline-Daten zu erfassen, zu qualifizieren und zu aktualisieren.
Fälle & Aufgaben verfolgen: Automatisieren Sie Kundensupport und Follow-up-Aktivitäten durch Interaktion mit Cases und Tasks in Salesforce.

Das Salesforce-Tool ist ideal für Workflows, bei denen Ihre Agenten Vertriebs-, Kontomanagement-, Lead-Generierungs- und Support-Operationen optimieren müssen. Ob Ihre Agenten Daten über Plattformen hinweg synchronisieren, Echtzeit-Kundeneinblicke bereitstellen oder routinemäßige CRM-Updates automatisieren – das Salesforce-Tool bringt die volle Leistung und Erweiterbarkeit von Salesforce in Ihre programmatischen, agentengesteuerten Prozesse.

Nutzungsanleitung

Integrieren Sie Salesforce in Ihren Workflow. Verwalten Sie Konten, Kontakte, Leads, Opportunities, Cases und Aufgaben mit leistungsstarken Automatisierungsfunktionen.

Tools

`salesforce_get_accounts`

Konten aus Salesforce CRM abrufen

Eingabe

Parameter	Typ	Erforderlich	Beschreibung
`idToken`	string	Nein	Das ID-Token aus Salesforce OAuth (enthält Instanz-URL)
`instanceUrl`	string	Nein	Die Salesforce-Instanz-URL
`limit`	string	Nein	Anzahl der zurückzugebenden Ergebnisse (Standard: 100, max: 2000)
`fields`	string	Nein	Kommagetrennte Liste der zurückzugebenden Felder (z.B. "Id,Name,Industry,Phone")
`orderBy`	string	Nein	Feld für die Sortierung (z.B. "Name ASC" oder "CreatedDate DESC")

Ausgabe

Parameter	Typ	Beschreibung
`success`	boolean	Erfolgsstatus der Operation
`output`	object	Kontodaten

`salesforce_create_account`

Ein neues Konto im Salesforce CRM erstellen

Eingabe

Parameter	Typ	Erforderlich	Beschreibung
`idToken`	string	Nein	Keine Beschreibung
`instanceUrl`	string	Nein	Keine Beschreibung
`name`	string	Ja	Kontoname (erforderlich)
`type`	string	Nein	Kontotyp (z.B. Kunde, Partner, Interessent)
`industry`	string	Nein	Branche (z.B. Technologie, Gesundheitswesen, Finanzen)
`phone`	string	Nein	Telefonnummer
`website`	string	Nein	Website-URL
`billingStreet`	string	Nein	Rechnungsadresse
`billingCity`	string	Nein	Rechnungsstadt
`billingState`	string	Nein	Rechnungsbundesland/Provinz
`billingPostalCode`	string	Nein	Rechnungspostleitzahl
`billingCountry`	string	Nein	Rechnungsland
`description`	string	Nein	Kontobeschreibung
`annualRevenue`	string	Nein	Jahresumsatz (Zahl)
`numberOfEmployees`	string	Nein	Anzahl der Mitarbeiter (Zahl)

Ausgabe

Parameter	Typ	Beschreibung
`success`	boolean	Erfolgsstatus der Operation
`output`	object	Daten des erstellten Kontos

`salesforce_update_account`

Aktualisieren eines bestehenden Kontos in Salesforce CRM

Eingabe

Parameter	Typ	Erforderlich	Beschreibung
`idToken`	string	Nein	Keine Beschreibung
`instanceUrl`	string	Nein	Keine Beschreibung
`accountId`	string	Ja	Zu aktualisierende Konto-ID (erforderlich)
`name`	string	Nein	Kontoname
`type`	string	Nein	Kontotyp
`industry`	string	Nein	Branche
`phone`	string	Nein	Telefonnummer
`website`	string	Nein	Website-URL
`billingStreet`	string	Nein	Rechnungsadresse (Straße)
`billingCity`	string	Nein	Rechnungsadresse (Stadt)
`billingState`	string	Nein	Rechnungsadresse (Bundesland/Provinz)
`billingPostalCode`	string	Nein	Rechnungsadresse (Postleitzahl)
`billingCountry`	string	Nein	Rechnungsadresse (Land)
`description`	string	Nein	Kontobeschreibung
`annualRevenue`	string	Nein	Jahresumsatz (Zahl)
`numberOfEmployees`	string	Nein	Anzahl der Mitarbeiter (Zahl)

Ausgabe

Parameter	Typ	Beschreibung
`success`	boolean	Status des Operationserfolgs
`output`	object	Aktualisierte Kontodaten

`salesforce_delete_account`

Löschen eines Kontos aus Salesforce CRM

Eingabe

Parameter	Typ	Erforderlich	Beschreibung
`idToken`	string	Nein	Keine Beschreibung
`instanceUrl`	string	Nein	Keine Beschreibung
`accountId`	string	Ja	Zu löschende Konto-ID (erforderlich)

Ausgabe

Parameter	Typ	Beschreibung
`success`	boolean	Status des Operationserfolgs
`output`	object	Daten des gelöschten Kontos

`salesforce_get_contacts`

Eingabe

Parameter	Typ	Erforderlich	Beschreibung

Ausgabe

Parameter	Typ	Beschreibung
`success`	boolean	Status des Operationserfolgs
`output`	json	Ergebnisdaten der Operation

`salesforce_create_contact`

Eingabe

Parameter	Typ	Erforderlich	Beschreibung

Ausgabe

Parameter	Typ	Beschreibung
`success`	boolean	Status des Operationserfolgs
`output`	json	Ergebnisdaten der Operation

`salesforce_update_contact`

Eingabe

Parameter	Typ	Erforderlich	Beschreibung

Ausgabe

Parameter	Typ	Beschreibung
`success`	boolean	Status des Operationserfolgs
`output`	json	Ergebnisdaten der Operation

`salesforce_delete_contact`

Eingabe

Parameter	Typ	Erforderlich	Beschreibung

Ausgabe

Parameter	Typ	Beschreibung
`success`	boolean	Status des Operationserfolgs
`output`	json	Ergebnisdaten der Operation

`salesforce_get_leads`

Eingabe

Parameter	Typ	Erforderlich	Beschreibung

Ausgabe

Parameter	Typ	Beschreibung
`success`	boolean	Status des Operationserfolgs
`output`	json	Ergebnisdaten der Operation

`salesforce_create_lead`

Eingabe

Parameter	Typ	Erforderlich	Beschreibung

Ausgabe

Parameter	Typ	Beschreibung
`success`	boolean	Status des Operationserfolgs
`output`	json	Ergebnisdaten der Operation

`salesforce_update_lead`

Eingabe

Parameter	Typ	Erforderlich	Beschreibung

Ausgabe

Parameter	Typ	Beschreibung
`success`	boolean	Status des Operationserfolgs
`output`	json	Ergebnisdaten der Operation

`salesforce_delete_lead`

Eingabe

Parameter	Typ	Erforderlich	Beschreibung

Ausgabe

Parameter	Typ	Beschreibung
`success`	boolean	Status des Operationserfolgs
`output`	json	Ergebnisdaten der Operation

`salesforce_get_opportunities`

Eingabe

Parameter	Typ	Erforderlich	Beschreibung

Ausgabe

Parameter	Typ	Beschreibung
`success`	boolean	Status des Operationserfolgs
`output`	json	Ergebnisdaten der Operation

`salesforce_create_opportunity`

Eingabe

Parameter	Typ	Erforderlich	Beschreibung

Ausgabe

Parameter	Typ	Beschreibung
`success`	boolean	Status des Operationserfolgs
`output`	json	Ergebnisdaten der Operation

`salesforce_update_opportunity`

Eingabe

Parameter	Typ	Erforderlich	Beschreibung

Ausgabe

Parameter	Typ	Beschreibung
`success`	boolean	Status des Operationserfolgs
`output`	json	Ergebnisdaten der Operation

`salesforce_delete_opportunity`

Eingabe

Parameter	Typ	Erforderlich	Beschreibung

Ausgabe

Parameter	Typ	Beschreibung
`success`	boolean	Status des Operationserfolgs
`output`	json	Ergebnisdaten der Operation

`salesforce_get_cases`

Eingabe

Parameter	Typ	Erforderlich	Beschreibung

Ausgabe

Parameter	Typ	Beschreibung
`success`	boolean	Status des Operationserfolgs
`output`	json	Ergebnisdaten der Operation

`salesforce_create_case`

Eingabe

Parameter	Typ	Erforderlich	Beschreibung

Ausgabe

Parameter	Typ	Beschreibung
`success`	boolean	Status des Operationserfolgs
`output`	json	Ergebnisdaten der Operation

`salesforce_update_case`

Eingabe

Parameter	Typ	Erforderlich	Beschreibung

Ausgabe

Parameter	Typ	Beschreibung
`success`	boolean	Status des Operationserfolgs
`output`	json	Ergebnisdaten der Operation

`salesforce_delete_case`

Eingabe

Parameter	Typ	Erforderlich	Beschreibung

Ausgabe

Parameter	Typ	Beschreibung
`success`	boolean	Status des Operationserfolgs
`output`	json	Ergebnisdaten der Operation

`salesforce_get_tasks`

Eingabe

Parameter	Typ	Erforderlich	Beschreibung

Ausgabe

Parameter	Typ	Beschreibung
`success`	boolean	Status des Operationserfolgs
`output`	json	Ergebnisdaten der Operation

`salesforce_create_task`

Eingabe

Parameter	Typ	Erforderlich	Beschreibung

Ausgabe

Parameter	Typ	Beschreibung
`success`	boolean	Status des Operationserfolgs
`output`	json	Ergebnisdaten der Operation

`salesforce_update_task`

Eingabe

Parameter	Typ	Erforderlich	Beschreibung

Ausgabe

Parameter	Typ	Beschreibung
`success`	boolean	Status des Operationserfolgs
`output`	json	Ergebnisdaten der Operation

`salesforce_delete_task`

Eingabe

Parameter	Typ	Erforderlich	Beschreibung

Ausgabe

Parameter	Typ	Beschreibung
`success`	boolean	Status des Operationserfolgs
`output`	json	Ergebnisdaten der Operation

Hinweise

Kategorie: tools
Typ: salesforce

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Nutzungsanleitung

salesforce_get_accounts

salesforce_create_account

salesforce_update_account

salesforce_delete_account

salesforce_get_contacts

salesforce_create_contact

salesforce_update_contact

salesforce_delete_contact

salesforce_get_leads

salesforce_create_lead

salesforce_update_lead

salesforce_delete_lead

salesforce_get_opportunities

salesforce_create_opportunity

salesforce_update_opportunity

salesforce_delete_opportunity

salesforce_get_cases

salesforce_create_case

salesforce_update_case

salesforce_delete_case

salesforce_get_tasks

salesforce_create_task

salesforce_update_task

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